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2019/08/28

近日在颍泉区2019年农村公路扩面延伸工程闻集镇15标段齐菜园村后庄湖至中心路项目现场工人们克服天气炎热等挑战正加紧施工据了解颍泉区2019年农村公路扩面延伸工程闻集镇15标段项目投资1431万元全长149公里途经闻集镇杜集村段庄村齐菜园村葛桥村等于6月25日开工计划3个月完工完工后将大大改善周边群众出行条件为加强监管保证工程质量市交通运输局颍泉分局对项目施工层层把关严格按照招标程序委托具有资质的第三方监理公司对工程质量进行全过程监理我们根据设计图纸及规范要求合同及规范要求以及监理的相关程序对工程质量进度安全环保合同控制等方面进行监理确保达到优良工程标准闻集镇15标段齐菜园村后庄湖至中心路项目现场监理员王睿说针对中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题市交通运输局高度重视按照全市打赢脱贫攻坚战暨脱贫攻坚中形式主义官僚主义问题整改工作会议要求深刻反思举一反三全面查摆整改工作中存在的问题坚决打好整治形式主义官僚主义攻坚战持久战与此同时市交通运输局坚持对标对表及时制定整改方案建立清单台账针对职能部门监管不力等问题制定《关于进一步加强对交通建设资金监管的通知》落实监管责任提高资金使用效益重点采取四不两直方式对农村道路畅通工程进行自查自纠全面摸排质量安全等方面存在的问题目前问题已整改到位并督促尽快完成交竣工验收确保工程及早投入使用发挥作用为进一步补齐我市深度贫困地区尤其是行蓄洪区农村道路短板打通断头路畅通循环路在征求各地意见的基础上针对十五十一五十二五期间由农业水利交通等多部门依据当时需求建设的农村道路存在路面较窄不能满足现实需要的情况今年市交通运输局申请了3019公里的扩面延伸工程建设任务截至7月底已完工2825公里完工里程率941接下来市交通运输局将进一步加大四好农村路建设推进力度努力补齐贫困地区交通基础设施短板助力全市打赢打好脱贫攻坚战来源阜阳日报责任编辑 田孟薇

2019/08/28

关于十三届全国人大二次会议第3208号建议的答复函来源交通运输部高子程代表您提出的关于加快完善自动驾驶汽车产业相关法律助推高质量发展提升国际竞争力的建议收悉现答复如下自动驾驶汽车综合了物联网人工智能新一代移动通信等现代信息技术对提升交通运输生产力水平促进新一代信息技术与汽车制造产业深度融合推动供给侧结构性改革具有重要意义已成为全球新一轮科技创新和产业发展的重要方向发达国家和地区注重通过完善法规政策体系促进自动驾驶技术发展与应用美国较早提出自动驾驶相关政策2013年以来先后发布《关于自动驾驶汽车的初步政策》《联邦自动驾驶汽车政策加速下一代道路安全革命》《自动驾驶系统20安全愿景》《自动驾驶汽车30准备迎接未来交通》等促进自动驾驶技术在地面交通运输系统中的应用欧盟于2015年发布了《欧洲自动驾驶智能系统技术路线》2017年德国通过了《道路交通法》第八修正案允许驾驶员双手离开方向盘测试2018年德国进一步推出关于自动驾驶技术的首套伦理道德标准2018年英国通过《自动化与电动化汽车法案》鼓励自动驾驶汽车发展今年日本通过《道路运输车辆法》修正案清除自动驾驶道路测试障碍此外新加坡韩国荷兰瑞典等国也在积极推动自动驾驶相关立法工作交通运输部高度重视自动驾驶技术发展与应用坚持鼓励探索包容失败确保安全反对垄断的原则主动开展了一系列工作在政策法规方面2018年4月我部与工业和信息化部公安部联合印发《智能网联汽车道路测试管理规范试行》以下简称《管理规范》首次从国家层面就规范自动驾驶道路测试作出规定目前北京上海重庆等10多个地方根据《管理规范》制定了实施细则发放测试牌照100多张为落实《管理规范》有关内容2018年5月我部印发《自动驾驶封闭测试场地建设技术指南暂行》并在全国认定了3家自动驾驶封闭场地测试基地标准规范方面我部结合管理职能先后出台《营运客车安全技术条件》《营运货车安全技术条件 第1部分载货汽车》等标准明确要求重点营运客货车配备车道偏离预警前向碰撞预警等安全辅助驾驶系统并开展了《营运车辆弯道速度预警系统性能要求和测试规程》《营运车辆服务 车路交互信息集》《适应自动驾驶公路设施技术规范》等10余项标准研究工作加快健全标准体系技术研发方面我部与科技部共同推进综合交通运输与智能交通重点专项实施并在交通运输行业重点科技项目清单中设立了自动驾驶专题我们十分赞同您提出的建议自动驾驶是对传统出行方式和运输模式的一次深刻变革为助力交通强国建设我们应加快完善自动驾驶相关法律支持我国自动驾驶产业发展壮大同时还应看到自动驾驶仍处在产业化前期相关技术的适应性可靠性有待进一步检验大规模商业化应用还需一定时间我们应以开放的心态和审慎的态度加强法律法规研究从道路测试和示范运营入手开展立法预备工作逐步构建与技术发展水平相适应的法律法规体系推动自动驾驶健康发展去年以来我部自动驾驶专题研究组围绕自动驾驶法律法规开展专项研究近期我部组织产学研用各方代表系统分析了道路交通安全法公路法测绘法产品质量法道路交通安全法实施条例等现行法律法规及《智能网联汽车道路测试管理规范试行》《公开地图内容表示补充规定试行》《遥感影像公开使用管理规定试行》等规范性文件的适应性研究起草了促进自动驾驶发展的指导意见提出了推进高速公路道路测试制定载人载物测试管理办法完善测绘地理信息法律法规建立自动驾驶汽车交通强制保险机制研究自动驾驶汽车营运管理办法等一系列意见目前我们正在按程序征求有关部门和地方的意见下一步我们将继续会同有关部门加强自动驾驶法律研究工作促进自动驾驶技术发展与应用一是加强部际协调争取尽快在国家层面发布促进自动驾驶发展的指导意见更好凝聚各部门合力为自动驾驶产业营造宽松有序的政策法规环境二是持续深入跟踪国际自动驾驶发展动态充分借鉴发达国家和地区在自动驾驶立法方面的经验协同相关部门持续推动有关法律法规研究和制修订工作三是加大测试和示范工作力度验证技术适应性为法律法规制修订提供实践依据四是加快制定技术标准健全自动驾驶标准体系支撑法律法规体系建设感谢您对交通运输工作的关注和支持联系单位及电话交通运输部科技司010-65292816交通运输部2019年6月24日责任编辑陈永乐

2019/08/28

上证报中国证券网讯 据交通运输部网站8月27日消息去年以来交通运输部自动驾驶专题研究组围绕自动驾驶法律法规开展专项研究近期交通运输部组织产学研用各方代表系统分析了道路交通安全法公路法测绘法产品质量法道路交通安全法实施条例等现行法律法规及《智能网联汽车道路测试管理规范试行》《公开地图内容表示补充规定试行》《遥感影像公开使用管理规定试行》等规范性文件的适应性研究起草了促进自动驾驶发展的指导意见提出了推进高速公路道路测试制定载人载物测试管理办法完善测绘地理信息法律法规建立自动驾驶汽车交通强制保险机制研究自动驾驶汽车营运管理办法等一系列意见目前正在按程序征求有关部门和地方的意见下一步将继续会同有关部门加强自动驾驶法律研究工作促进自动驾驶技术发展与应用一是加强部际协调争取尽快在国家层面发布促进自动驾驶发展的指导意见更好凝聚各部门合力为自动驾驶产业营造宽松有序的政策法规环境二是持续深入跟踪国际自动驾驶发展动态充分借鉴发达国家和地区在自动驾驶立法方面的经验协同相关部门持续推动有关法律法规研究和制修订工作三是加大测试和示范工作力度验证技术适应性为法律法规制修订提供实践依据四是加快制定技术标准健全自动驾驶标准体系支撑法律法规体系建设

2019/08/28

原标题中山市交通运输局党组书记局长余锡盆涉嫌严重违纪违法被查中山市交通运输局党组书记局长余锡盆涉嫌严重违纪违法日前正接受中山市纪委监委纪律审查和监察调查余锡盆简历余锡盆男汉族1968年7月出生广东中山人在职研究生学历1988年7月参加工作 1993年2月加入中国共产党1988年7月至1995年6月历任中山市劳动服务公司办事员劳动就业股副股长副经理1995年6月至2001年8月历任中山市劳动局人事秘书科科长办公室主任就业科科长2001年8月至2002年1月任中山市劳动和社会保障局办公室主任2002年1月至2005年11月任中山市劳动和社会保障局副局长2005年11月至2006年1月任中山市阜沙镇党委副书记2006年1月至2006年12月任中山市阜沙镇党委副书记镇长2006年12月至2009年11月任中山市委副秘书长正处级2009年11月至2010年3月任中山市古镇镇党委书记2010年3月至2013年10月任中山市古镇镇党委书记人大主席2013年10月至2015年6月任中山市交通运输局党委书记局长2015年6月至今任中山市交通运输局党组书记局长责编 千寻二审 周亚平三审魏礼军来源中山纪检监察

2019/08/28

原标题中国交通运输协会网约车和顺风车安全标准已立项证券时报e公司讯2019共享出行创新发展论坛上中国交通运输协会共享出行分会秘书长荣建宣布网约车和顺风车安全标准已在中国交通运输协会立项标准正在起草中 36氪

2019/08/28

汽车通过ETC收费通道银行门口张贴的ETC宣传单湘潭广大车主安装ETC 畅行高速路湘潭在线8月28日讯湘潭日报社全媒体记者谭涛 通讯员 赵丽亚 陈石 黄金宝为贯彻落实党中央国务院决策部署进一步深化收费公路制度改革积极配合推进我省取消高速公路省界收费站工作实现不停车快捷收费湘潭市广泛开展ETC推广工作由于ETC推广与民众利益息息相关因此我们就ETC安装的相关注意事项采访了市交通运输局相关负责人从而为大家答疑解惑问ETC是什么答ETC又称高速公路不停车电子收费系统是通过车载电子标签IC卡与ETC专用车道内的微波设备进行通讯实现车辆不停车缴纳高速公路通行费功能的全自动收费系统问为什么要使用ETC收费答今年5月国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求2019年年底前基本取消全国高速公路省界收费站而ETC的推广应用全覆盖是取消高速公路省界收费站实现不停车快捷收费的关键因素问ETC有什么优点答一是节约时间一条ETC车道相当于5条人工收费车道过站平均时间由15- 20秒缩短至3秒左右其收费通行能力将是普通人工收费的5-10倍二是节约费用与传统的人工收费模式相比ETC可以节约近87的收费站扩建费用降低约20的人工与服务成本同时ETC用户可享受不少于5的车辆通行费基本优惠三是节能减排湖南省按日均150万通行量计算每日可节约燃油115万升减少35吨污染物排放问ETC推广发行目标是什么答国家发展改革委和交通运输部联合印发了《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》明确到2019年12月底高速公路收费站ETC全覆盖ETC车道将成为主要收费车道货车实现不停车收费高速公路不停车快捷收费率达到90以上所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式 2019年底全国湘籍汽车ETC安装率将达80以上高速公路入口车辆使用ETC比例达90以上显著提升高速公路不停车收费服务水平问安装ETC可享受哪些优惠政策答目前湖南省的ETC优惠政策是客车享受通行费95折货车98折从2020年1月1日起已办理ETC的用户均享受通行费95折优惠另外部分银行还会根据自身的营销计划在湖南省通行费基本优惠政策的基础上补贴用户其他优惠问湘潭的朋友们如何给自己的车安装ETC答所需资料车主本人身份证行驶证银行卡办理流程目前建设银行邮储银行工商银行农业银行农商行长沙银行招商银行中国银行中信银行交通银行等单位具备办理资质车主携带相关证件和银行卡前往银行由工作人员现场办理并安装ETC车主也可选择线上办理如选择手机APP微信小程序ETC助手支付宝等方式申请线上办理ETC线上办理的需要将上述相关证件拍照后上传待后台审核通过后将通过ETC设备邮寄等方式由客户自行安装ETC目前建设银行工商银行邮储银行农业银行等已开通手机APP微信小程序等形式的ETC线上发行渠道问存量ETC储值卡客户可否继续使用储值卡ETC记帐卡防盗刷的安全性怎样答根据交通运输部有关规定全国各省市要停止ETC储值卡发行逐步减少ETC储值卡使用存量的ETC储值卡客户可以继续使用可以根据客户需求将既有储值卡转换为记账卡目前银行为大家办理的ETC记账卡并无消费和金融支付功能不存在盗刷的问题当用户从高速公路经过产生了通行费后ETC记帐卡上的相关数据传回高速结算中心经结算后数据再传达到银行由银行从和该ETC记帐卡绑定的信用卡上扣款支付问单位公务用车办理ETC需提交哪些证件答单位统一社会信用代码证复印件 加盖公章单位委托函加盖公章委托人有效身份证机动车辆行驶证原件若行驶证上车主姓名与单位统一社会信用代码证件不一 致请提供单位相关证明文件证明该车辆为单位使用井加盖公章办理银行的银行卡或单位账户问货车可否安装ETC是怎样计费的答2020年1月1日起货车由计重收费改为按车型轴收费并确保不增加货车通行费总体负担安装使用ETC享受95折车辆通行费基本优惠政策问一张身份证能否办理多台车辆ETC答能一张身份证可以办理多台车的ETC但是用于扣费的银行卡绑定ETC台数各银行限制数量不同ETC卡是专车专用无法在多台车上使用问若发现ETC卡被重复扣费该如何处理答如怀疑ETC重复扣费用户可先到银行打印通行详单进行核查确认重复扣费或者有相关疑问可致电湖南高速客服热线123280731-96528进行反馈经工作人员核查属实后将会安排退费流程进行退费问车辆通过ETC通道时无法识别是怎么回事答第一可能是收费站天线功率较低第二可能是电子标签电量过低如果电量过低而办理时间不超过五年可以到银行网点重新更换超过五年则建议重新办理问办理ETC后如何开具报销发票答有两种方式来打印ETC电子发票第一种就是登陆网站wwwtxffpcom凭手机号码手机验证码免费注册并按要求设置购买信息完成发票打印第二种方式就是通过手机下载票根APP注册登陆之后正确填写相应开户信息就能够开具发票了个人用户可以自行修改电子发票抬头

2019/08/28

新华社北京8月27日电题刀刃向内 真抓实改人力资源社会保障部住房和城乡建设部交通运输部应急管理部深入推进主题教育整改落实见效新华社记者齐中熙魏玉坤王优玲叶昊鸣不忘初心牢记使命主题教育开展以来人力资源社会保障部住房和城乡建设部交通运输部应急管理部坚持问题导向把改字贯穿始终刀刃向内抓好整改落实着眼解决群众实际问题推动主题教育向纵深发展人力资源社会保障部回应群众关切务求实效人力资源社会保障部始终坚持目标导向问题导向效果导向创新方式方法扎实抓好学习教育调查研究检视问题整改落实工作对于检视出来的突出问题列出问题清单整改清单办实事清单立行立改取得了明显成效就业重点指标完成好于预期1至7月城镇新增就业867万人完成全年目标任务的79调查失业率登记失业率保持在较低水平就业形势保持总体稳定降费率政策深入实施增强了企业发展活力根治欠薪夏季专项行动深入推进防止欠薪隐患累积到年底针对群众办事服务方面的突出问题采取切实有效措施清理84件次证明材料开展了18个事项告知承诺制试点方便群众办事针对群众反映的养老保险政策解读不够简明易懂待遇不容易测算等问题推动政策看得懂算得清使参保群众做到养老保险权益心中有底上线国家社会保险公共服务平台重点提供全国性跨地区的一网通办社保公共服务便于参保群众查询信息办理事项住房和城乡建设部聚焦民生抓落实直面问题抓整改住房和城乡建设部在主题教育中把人民对美好生活的向往作为奋斗目标盯住人民群众最关心最直接最现实的利益问题立行立改即知即改做到问题不解决不松劲解决不彻底不放手群众不认可不收兵大力推进专项整治成立专项整治工作小组明确责任部门专项整治工作联络员向社会公布受理群众举报方式研究制定专项整治工作方案围绕8方面整治重点细化为13项整治重点18项整治举措形成涵盖81项整治任务222条具体措施的专项整治工作台账主题教育开展以来检视发现的104项问题已整改完成37项其他各项整改工作正在积极推进聚焦民生开展重点整治整治住房租赁中介机构乱象会同有关部门印发实施方案纠正和查处发布虚假房源信息违规收费等问题坚决取缔一批黑中介切实保障贫困户基本住房安全完成建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造任务充分考虑三区三州等深度贫困地区农户贫困程度深建房成本高的实际情况统筹安排好补助资金给予重点倾斜支持交通运输部对标对表找差距整改落实马上改交通运输部狠抓调查研究以理论学习为根本以检视问题为关键以整改落实为目的做到4项重点措施同步推进一体推进滚动推进融合推进推动主题教育往深里走坚持目标导向和问题导向在主题教育中对标对表找差距抓落实实施5项举措推动交通运输高质量发展一是联合有关部委印发推动四好农村路高质量发展的指导意见二是制定出台推进长江航运高质量发展的意见三是推动邮政业高质量发展四是加强公路安防工程和危桥改造工程建设五是研究出台做好交通运输建设项目尽量向进村入户倾斜的指导意见对涉及人民群众切实利益的突出问题做到整改落实马上改立即改推出5项便民举措一是提高高速公路通行效率深入推进取消高速公路省界收费站工作二是推广建设100个司机之家改善货车司机工作条件三是提升琼州海峡客滚运输服务质量便利旅客和车辆过海四是实施海事行政审批减证便民工作五是开展公路限高杆限宽墩及检查卡点专项清理活动让百姓家门口的道路通畅起来好走起来应急管理部坚持边学边改即知即改应急管理部坚持大事大抓聚焦主题主线围绕主题教育列出的8个方面突出问题采取发放调查问卷召开座谈会等方式梳理了16个方面39项问题清单切实做到问诊把脉查病灶对症下药开良方坚持边学边改立查立改即知即改将改字贯穿到底成立专项整治工作小组确定了三个一批整改目标扎实推进专项整治工作落实对应急管理系统抓好整改落实提出明确要求目前92家单位全部列出了问题清单建立了专项整治台账列出专项整治问题1548条已整改落实606条制定印发《应急管理部党组成员履行加强党的政治建设责任的规定》对部系统各级党组织加强党的政治建设提出明确要求为整治形式主义官僚主义解决文山会海突出调研不深不细等问题制定《改进作风服务基层若干措施》其中明确全年发文和会议同比减少30以上全面推行双随机一公开等内容通过15项措施的全面推开施行最大限度地服务群众服务企业服务社会

2019/08/28

湖北搭建政企对接平台促交通融资记者日前从湖北省交通运输厅召开的半年调度会议上获悉今年上半年湖北完成公路水路交通固定资产投资5778亿元占年度目标的642同比增长113上半年湖北交通着力破解交通运输建设项目投融资瓶颈防范化解政府债务重大风险取得了良好效果搭建了金融机构大型央企社会资本对接地方政府项目的平台组织召开了投融资需求座谈会政企对接座谈会政银联合座谈会听取各方意见湖北各市州竞相拿出合计179个总投资达2498亿元的投融资项目共吸引55家企业25家银行机构参加对接座谈336亿元项目已正式签约在一系列有效举措下湖北交通运输发展保持良好态势上半年完成高速公路投资2041亿元占年度目标的592完成普通公路投资2996亿元占年度目标的666完成港航建设投资328亿元占年度目标的596完成站场建设投资414亿元占年度目标的828完成新改建农村公路含提档升级137万公里占年度目标的69湖北启动了全省十四五规划编制准备工作形成了建设交通强国示范区开创九州通衢新优势的交通运输发展新战略定位框架思路完成了《关于服务一芯两带三区区域和产业发展布局推进湖北综合交通运输高质量发展的调研报告》提出加快构建综合交通运输体系三枢纽两走廊三区域九通道的3239总体布局目前湖北交通运输十三五中期评估调整工作已基本完成纳入交通运输部重点项目库的新调增项目数量规模投资均居全国前列

2019/08/28

[摘要]中国交通运输协会共享出行分会秘书长荣建表示网约车与顺风车安全标准已经在中国交通运输协会立项标准正在起草中腾讯新闻《一线》 唐媛8月28日由高德地图举办的2019共享出行创新发展论坛上中国交通运输协会共享出行分会秘书长荣建表示网约车与顺风车安全标准已经在中国交通运输协会立项标准正在起草中就在一天前的8月27日中国交通运输协会正式立项了《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》团体标准中国交通运输协会副会长秘书长李刚在当天的讲话中表示制定这个标准目的是不断提升顺风车平台安全管理水平提升服务质量和水平推动共享经济发展让人民群众出行更美好荣建称顺风车作为交通新业态是新兴事物行业主管部门平台公司专家和公众都应保持审慎包容的态度鼓励探索主动引导有序规范《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》团体标准将进一步明确顺风车管理要求规范顺风车平台企业的安全责任提高顺风车平台企业安全水平促进共享出行行业健康可持续发展

2019/04/18

一中国快递行业发展情况分析 快递业是邮政业的重要组成部分是融合信息交流物品递送资金流通等多种功能于一体的复合型新兴服务业由于国家政策的大力扶持快递行业迎来了发展新纪元 2018-2020年是全面建成小康社会的攻坚期而其中关键是进一步缩小城乡居民收入比中央已将推进ldquo快递向西向下rdquo工程作为精准扶贫重要抓手通过补齐中西部和农村地区电商基础设施短板构建ldquo消费品下乡农产品进城rdquo的高效快递物流通道带动中西部与农村地区的消费最终实现农民增收因此从需求端来看中西部地区和农村电商需求进一步打开后将贡献快递行业主要业务增量 2017年东中西部地区快递业务量比重分别为811116和73我国中西地区还有很大的快递潜力可挖2017年东中西部地区快递业务量结构单位数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国快递行业市场现状分析及投资前景预测报告》 统计数据显示近年来我国快递业发展迅猛2017年全国快递业务量完成4006亿件是2007年的334倍2017年快递业务的收入完成近5000亿元是2007年的145倍 2018年我国快递业务量达到5071亿件人均快件使用量为36件较上年增加7件2018年我国快递业务量超过美日欧发达经济体之和规模连续五年稳居世界第一是第二名美国的3倍多占全球快递包裹市场的一半以上 近几年我国快递业务量持续增长快递收入也不断攀升2014年我国快递业务量1396亿件增速高达519快递业务收入20454亿元同比增长4192017-2018年增速有所下滑快递业务量和收入增速依旧保持在20以上2018年全国快递服务企业业务量累计完成5071亿件同比增长266业务收入累计完成60384亿元同比增长218其中同城业务量累计完成1141亿件同比增长231异地业务量累计完成3819亿件同比增长275国际港澳台业务量累计完成111亿件同比增长342014-2018年中国快递服务企业业务量及增长走势数据来源公开资料整理 2018年全国快递业务量排名前十的省市依次为广东浙江江苏上海北京山东福建河北河南四川其中广东省排名第一快递业务量达12962亿件同比增长2792018年1-12月中国31省快递业务量TOP10数据来源公开资料整理 2010-2017年快递业收入占邮政业收入的比重总体保持上升趋势2017年快递业收入占邮政业收入比重达到7485快递业收入占GDP的比重也呈上升趋势2017年快递业收入占GDP的比重达到0582014-2018年全国快递服务企业业务收入及增长走势数据来源公开资料整理 2018年全国快递业务收入排名前十的省市依次为广东上海浙江江苏北京山东福建河北四川河南其中广东省排名第一快递业务收入达14117亿元同比增长2312018年全国各省市快递业务收入TOP10数据来源公开资料整理 我国快递业的迅速发展推动我国邮政业正在发生天翻地覆的变化快递逐渐取代传统邮政包裹成为人们寄递物品的主要方式之一改变了邮政行业过去服务ldquo马马虎虎rdquo速度ldquo慢慢腾腾rdquo价钱ldquo没得商量rdquo的旧模式在快递业的带动下邮政业开始转型升级以适应市场需求使行业服务质量整体向ldquo又快又好rdquo转变由此推动了邮政业的业务规模不断扩大经济效益明显提升2010-2017年我国快递服务价格呈下降的趋势不过下滑趋势逐渐平缓2017年快递服务价格为124元件同比下降24低于上年的52注服务价格业务收入业务量粗略估计每件快递平均价格2010-2017年快递服务价格走势单位元件数据来源公开资料整理 二快递业发展趋势将迎来新一轮变局 2018年我国快递业务量完成505亿件同比增长2582019年有望继续增长20至600亿件 业内认为面对每天逾16亿件的包裹量快递业发展将迎来新一轮变局加快创新转型已经箭在弦上首先更多前沿技术将在快递物流业落地开花此外得益于家具家电等大件商品网购比例的不断提升大件快递将加速崛起随着国际物流枢纽的加速构建跨境物流市场规模也有望迎来更大扩容 1更多前沿技术有望落地开花 连续5年每年登一个百亿级台阶中国快递业的持续快速发展如果单靠人力的增加显然难以支撑科技助力变得越来越重要 电子面单自动分拣无人仓helliphellip过去几年一系列的新技术帮助快递业在双11这样的高峰时段基本消灭了ldquo爆仓rdquo现象步入2019年更多的前沿技术将在快递物流业落地开花 在江苏无锡的一个物流园区仓库里的摄像头不再只是记录视频画面通过不间断扫描变ldquo聪明rdquo的摄像头可以自动计算货物存储堆积和进出情况实时反馈到调度系统推动整个园区的运营效率比传统园区提高了约20 ldquo当前快递物流业已完成了基本的信息化但数字化程度还不够通过物联网的应用叠加机器学习和人工智能等技术传统物流业将插上数字化升级的翅膀rdquo致力于打造智能物流骨干网的菜鸟网络首席技术官谷雪梅说 全国邮政管理工作会议也提出ldquo引导企业应用物联网大数据北斗导航等技术创新提供即时下单电子报关和跟踪查询等便捷服务rdquo 包括物联网在内的智能技术应用一方面让快递小哥更轻松比如菜鸟研发的智能语音助手帮助快递员在派件时自动给消费者打电话确认收货方式另一方面也让包裹送得更顺畅如圆通在杭州建设的超级机器人分拨中心每天可分拣超50万个包裹可节省三分之二的人力 2018年国内智慧物流市场规模预计超过1000亿元未来几年年均增速将达到20ldquo随着智慧物流创新技术的不断涌现将会有大量的智慧供应链平台诞生智慧物流的发展也将进入新的更加高级的阶段rdquo中国交通大学交通运输学院物流工程系主任王喜富说 2大件快递市场大战硝烟已起 全国邮政管理工作会议提出ldquo鼓励企业在强化核心业务基础上拓展服务领域大力发展快运冷链等业务加速向综合快递物流运营商转型rdquo 事实上刚过去的2018年大件快递成为快递物流行业的热点根据易观发布的报告大件快递的重量一般在3千克以上高的可达五六十千克对快递收转运派等环节的要求更高 大件快递的崛起得益于家具家电等大件商品网购比例的不断提升在传统的快递物流模式下对大件商品一般不提供上楼服务或者收取较高的上楼费瞄准这一痛点不少物流公司纷纷转型做起了大件快递如更名为德邦快递的上市公司德邦物流一些快递公司如中通顺丰和韵达等也纷纷成立快运公司切入大件领域 岁末年初大件快递市场已经燃起大战硝烟如韵达快运推出168大件服务定位10-68千克的大件包裹40千克以内免费送货上楼德邦快递表示对单件3-60千克的大件快递包接包送免除大件上楼之忧ldquo德邦通过给快递员配备爬楼机和各种IT手段不断提升大件快递服务rdquo德邦快递董事长崔维星说 清华大学互联网产业研究院副院长刘大成指出供应链创新与应用已经上升为国家战略供应链中的大件物流的特点是专业小众和缺乏标准今后要从国家层面运营环境层面和企业运作层面来构建供应链体系促进企业跨区域联盟的建设和操作 除了大件业务冷链也是快递公司拓展服务的发力点给生鲜食材药品提供ldquo保鲜rdquo方案包括顺丰通达系在内的主要快递企业均进入冷链领域 京东也在2018年12月推出新服务mdashmdash京东冷链卡班京东冷链负责人郑瑞祥说京东将通过冷链卡班开放平台资源提供生鲜供应链一站式服务连接上游的生鲜产地品牌商工厂和下游的餐饮店铺消费者 据预测2018年我国冷链物流需求总量将达到18亿吨比上年增长3300万吨同比增长221冷链物流市场规模达到3035亿元比上年增长485亿元同比增幅19 2019年冷链物流市场规模有望进一步扩大《食品冷链卫生规范》国家强制性标准2018年已完成实地调研工作同时组织多次研讨会对标准内容进行反复修改即将进入征求意见阶段随着相关标准的出台实施我国冷链物流标准化水平有望再上新台阶 3跨境物流发展再谋新动作 2018年末圆通集团在浙江嘉兴机场建设的全球航空物流枢纽正式启动按照圆通的规划这个项目将在2021年投入使用届时将对快递物流业服务ldquo一带一路rdquo建设和长三角一体化发展起到重要助推作用 为升级航线网络顺丰旗下的航空公司货机数量已增至50架与此同时顺丰在湖北鄂州的物流枢纽项目也在稳步推进 买货运飞机建物流枢纽快递公司的这一系列大手笔直指国际快件和跨境寄递服务 对于跨境寄递服务全国邮政管理工作会议提出明确要求ldquo在国际重点地区设置海外仓鼓励共建共享增强跨境服务能力rdquoldquo加快发展跨境寄递业务推动提高快件通关速度打造更多跨境快递服务通道平台rdquo 从ldquo运全国rdquo到ldquo运全球rdquo中国快递企业的国际化和跨境电商的快速发展相辅相成菜鸟网络表示将和合作伙伴一起推动实现全球包裹72小时送达的目标 2018年12月24日国家发改委和交通运输部发布《国家物流枢纽布局和建设规划》提出到2020年布局建设30个左右国家物流枢纽到2025年布局建设150个左右国家物流枢纽到2035年基本形成与现代化经济体系相适应的国家物流枢纽网络不少地方已经在加快布局 值得一提的是还有一些地方早已把目光盯在建设国际物流枢纽上近日公布的《重庆内陆国际物流分拨中心建设方案》就提出依托重庆重要物流节点与通道对标世界一流内陆港型国际物流分拨中心加快将重庆建设成为通道畅达辐射内陆联通全球物流商流资金流信息流和人才流集聚的国际物流分拨中心 国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚指出中长期看中国国际贸易仍将稳健增长带动中国国际物流继续较快发展尤其是跨境电子商务物流会有更快发展本文采编CY315中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/18

一全球新能源汽车将继续高速增长 全球新能源汽车将继续高速增长2018年全球新能源汽车销量将超过200万辆增速超过60预计2019年全球新能源汽车将继续保持30-40的增长速度2019年新能源车销量有望突破170万辆 数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源汽车行业市场调查及发展趋势研究报告》汽车限购城市销量占比持续下降 数据来源公开资料整理纯电乘用车和插电混动增长较快 数据来源公开资料整理 2017年累计销量突破122万同比增长582018年继续保持高速增长1-9月份全球电动汽车累计销量近130万辆较去年同期实现了68%的增幅预计全年超过200万辆以上 截止2018年底全球新能源汽车销量突破550万辆中国累计销量300万辆左右占比超过53继续领先全球截止2018年底全球新能源汽车销量情况 数据来源公开资料整理 2018年全球主要国家新能源汽车销量中国占50以上海外数据为1-11月份中国为全年数据 2018年销量排名中比亚迪以248万辆的总销量继续蝉联全球新能源汽车销量冠军从乘用车销量来看特斯拉销售245万辆成为全球乘用车销量冠军比亚迪227万辆位居第二比亚迪2018年全年销售248万辆其中乘用车227万辆特斯拉2018年全年的交付数据共交付了245240辆其中145846辆Model3和99394辆ModelS和ModelX宝马2018年共有14.3万辆BMW和MINI品牌的电动车交付同比增长384%2018年销量中欧洲占比达到50%上汽预计销量14万辆比亚迪销量略大于特斯 数据来源公开资料整理特斯拉销量以Model3为主 数据来源公开资料整理 二锂电及电极液市场格局分析 1锂电市场格局分析 能源汽车发展的根本原因是动力电池技术进步一百多年以来学术界工业界持续探索发展具有更高能量密度更强综合使用性能的电化学可充电池二次电池体系20世纪末-21世纪初以钴酸锂锰酸锂磷酸铁锂和多元金属酸锂为正极活性材料以石墨为负极活性材料配合电解质电解液和隔膜制成的锂离子电池在能量密度倍率性能快充快放能力使用寿命日历寿命循环寿命方面体现出了大幅超过原有二次电池技术的性能其能量循环效率高安全性不断获得改进成本也不断降低这一方面使得锂离子电池淘汰镍氢电池成为3C电池的标配另一方面也意味着锂离子电池可以作为动力电池汽车的核心储能装置提供从未实现过的200km以上的续航满足乘用车商用车的基本使用需求 我国新能源汽车产业发展关键趋势仍是动力电池技术进步纵观新能源汽车纯电动汽车发展历史政策现状与技术规划并进行合理推断新能源汽车产业发展的最大推动力在今后一段时间内的核心仍然是动力电池产业的ldquo量变rdquo与ldquo质变rdquo而质变为王 ldquo量变rdquo方面动力电池装机量增幅将高于整车年销量增幅成本仍将逐步下降ldquo质变rdquo方面动力电池技术发展的趋势是沿着高电池单体系统能量密度的路径综合考虑倍率性能循环和日历寿命成本和安全性等综合指标进行现行锂离子动力电池系统下活性物质正极材料负极材料和辅助组元电解质隔膜封装的技术迭代具备技术先进性的公司将深度受益于扶持政策红利市场占有率提升和优质车型配套溢价享受优质动力电池供应红利的整车企业将持续协同受益 随着乘用车在新能源汽车中的占比快速提升三元正极材料的出货量增速将明显高于汽车销量 增长速度根据测算按照2019年70的动力电池为三元电池523预计对应三元正极材料需求量将达到91万吨同比增长将达到40以上全球锂电巨头产能规划Gwh 数据来源公开资料整理2018年前三季度NCM市场份额 数据来源公开资料整理 2018年我国动力电池装机量为5698GWh同比增长56TOP10企业合计市场占有率达到828较2017年提升28个百分点动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪2018年全年装机量分别为2343GWh和1144GWh同比增长122和102市场占有率分别为413和201分别较2017年提升14个百分点和4个百分点宁德时代在2018年也顺利登陆了创业板并先后与北汽新能源上汽东风广汽和吉利等签署战略合作协议这几家公司均为国内新能源乘用车领先的企业随着后续产能的释放宁德时代市场份额有望得到进一步提升动力电池第二梯队的国轩高科力神孚能科技以及比克电池市场占有率分别为543633和312018年1-12月我国动力电池装机量统计及增长情况 数据来源公开资料整理2018年中国动力电池企业装机量TOP10统计情况 数据来源公开资料整理 从电池类型方面来看三元电池装机量在2018年首次超过了磷酸铁锂电池装机量2018年全年5698GWh装机量中三元电池装机电量约3070GWh同比增长92磷酸铁锂电池装机电量约2157GWh同比增长仅20三元电池逐渐成为市场主流从电池形状方面来看2018年方形电池装机电量约4224GWh占比741软包电池装机电量约762GWh占比134圆柱电池装机电量约711GWh占比1252018年全年我国动力电池各电池类型装机电量统计及增长情况 数据来源公开资料整理 2电极液市场格局分析 2018年电解液出货量估计在13万吨左右同比增长30随着新能源汽车销量的增长预计2019年将继续保持20以上的增长速度包含消费电解液动力电解液过去三年以来新宙邦amp天赐材料稳居国内全两位出货量稳步增长行业格局稳定2018年前三季度电解液出货量情况吨 数据来源公开资料整理本文采编CY315中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/17

汽车电动化带来新增热管理市场需求以电动压缩机替代普通压缩机新增PTC加热器或热泵等部件需求促使新能源热管理系统单车价值量是传统热管理系统的两倍有余预计2025年新能源汽车热管理系统国内市场空间将约360亿全球市场空间约720亿 自主供应商已迎来行业发展的历史性拐点传统热管理业务凭借成本优势成为海外高端主机厂的指定供应商全球直采蔚然成风未来有望通过单车配套价值量的提升打开市场空间新能源热管理业务与外资同时起步将有望凭借扎根全球新能源汽车发展高地缩小与外资的技术差异加速向高端主机厂与合资厂渗透畅享广阔的进口替代空间 汽车热管理系统是调节汽车座舱环境以及汽车零部件工作环境使得驾驶舱汽车各部件温度环境适宜的重要部件汽车热管理系统一般可为动力总成热管理系统和空调系统燃油车发动机热管理系统 数据来源公开资料整理动力总成热管理系统发动机 数据来源公开资料整理空调系统 数据来源公开资料整理 汽车电动化衍生整车热管理系统新需求传统燃油车的热管理系统包括发动机热管理系统与空调系统随着新能源汽车的出现三电取代发动机和变速箱因而新能源汽车的热管理系统主要由三电热管理系统与空调系统组成新能源汽车热管理系统的集成度较传统车更高零部件方面也有新增需求 电池热管理系统较发动机热管理系统多出制热需求且主流的液冷制冷系统中的传统压缩机需替换成电动压缩机制热方式包括主流的PTC热敏电阻加热热泵加热等 新能源空调系统也较传统燃油车空调系统有所变化以电动压缩机替代普通压缩机制冷以诸如PTC加热器或热泵等电热器替代发动机余热制热 新能源汽车由于其热管理系统比较复杂对部件需求有所增加形成新的电子膨胀阀电池冷却器冷却板PTC加热器或热泵等部件的需求以液冷为例2017年传统乘用车汽车热管理系统单车价值约为2800元新能源汽车热管理系统单车价值约为6700元价值量至少翻番 传统热管理系统市场较为稳定预计2025年国内市场空间约743亿元全球市场空间约1886亿考虑适当年降预计2025年传统燃油车单车价值量降至2500元预计2018-2025年全球中国传统乘用车年均复合销量增速分别为125则2025年对应热管理系统市场空间分别为1886亿元743亿元2025年传统燃油汽车热管理系统市场空间预测 数据来源公开资料整理 汽车电动化催生新能源汽车热管理需求预计2025年国内新能源汽车热管理系统市场空间将近360亿全球市场空间近720亿元到2020年我国新能源汽车年产销达到200万辆到2025年新能源汽车占汽车产销20以上假设我国2025年新能源乘用车约600万辆假设届时全球1200辆考虑适当年降预计2025年传统燃油车单车价值量降至6000元则2025年我国新能源汽车热管理系统市场空间360亿元全球新能源汽车热管理系统720亿元2025年新能源乘用车热管理系统市场空间测算数据来源公开资料整理 一外资 目前全球传统热管理系统行业主要由外资引领根据调查数据显示2017年全球热管理系统54的市场份额主要由电装法雷奥汉拿马勒四家国际巨头瓜分 1电装集团电装业务重心仍在日本日本营收占比达42丰田集团是公司第一大客户营收占比45电装主营业务包括动力总成控制系统电子系统热管理系统信息与安全系统小型马达等其中热管理系统营收占比为282法雷奥集团法雷奥业务重心在欧洲营收占比达49但亚洲车企是公司最大的客户其前装营收占比为33说明法雷奥具备较强的全球化能力法雷奥主营业务包括智能驾驶系统动力总成控制系统热管理系统能见度系统等其中热管理系统营收占比为273马勒集团马勒业务重心在欧洲营收占比达48前装业务中50的营收来自配套乘用车发动机企业马勒主营业务包括发动机系统和组件过滤和引擎热管理系统售后市场机电一体化等其中热管理系统占比354汉拿集团汉拿主营业务为热管理系统业务占比1002017年全球主要外资热管理系统巨头营收及YOY 数据来源公开资料整理 外资四巨头热管理业务十分强势营收增速较全球汽车产量增速表现不俗电装法雷奥汉拿马勒2017年热管理业务营收分别为1311亿美元560亿美元494亿美元和316亿美元全球主要外资热管理巨头热管理业务概况 数据来源公开资料整理2013-2017年全球汽车产量 数据来源公开资料整理2013-2017年巨头的热管理业务增速比较 数据来源公开资料整理 二国产 国内一线热管理系统供应商主要包括银轮股份三花智控奥特佳松芝空调腾龙股份等除三花智控含部分家电业务外其他均主营热管理系统业务2017年国内一线热管理系统供应商概况 数据来源公开资料整理 外资主流供应商电装法雷奥马勒与汉拿在发动机热管理系统三电热管理系统传统汽车空调系统和新能源汽车空调系统上均有部件产品布局 自主供应商则各有侧重其中银轮股份侧重于发动机热管理系统与三电热管理系统三花智控奥特佳松芝空调腾龙股份侧重于空调系统自主供应商的拳头产品也各有不同银轮股份三花智控奥特佳松芝空调腾龙股份分别主打换热器电子膨胀阀压缩机空调总成空调管路产品 自主具备成本优势而外资享有技术溢价二者在盈利水平上差异较小这一点与汽车玻璃行业有着明显不同我们认为核心原因在于二者的技术壁垒不同汽车玻璃行业技术壁垒较低国内自主龙头已与外资供应商势均力敌当前二者竞争的核心从产品性能转向成本控制与售后服务但在热管理行业中自主系统集成显著落后于外资外资因而享有较高的定价权叠加系统集成件单价远高于零部件促使外资享有较高息税前利润率 在竞争压力加大的背景下海外主机厂转而采取向二级供应商直采零部件的方式减少中间环节以降低成本因此自主供应商凭借成本优势与不弱的热管理零部件技术实力成功地打入诸如美国通用德国大众捷豹路虎沃尔沃法国标致日本本田克莱斯勒等海外主流主机厂的供应体系 以新能源汽车配套价值量相对较大的热泵系统与电动压缩机为例目前外资与自主的产品研发与客户开拓均取得一定的进展 纯电动汽车或者插电混汽车不能再继续使用发动机作为稳定的热源用于制热因此电动汽车的空调系统制热功能主要由PTC加热器完成但热泵系统制热效率高于 PTC加热器热泵系统是是新能源汽车空调的发展方向 目前新能源汽车空调多采用PTC加热器如大众GolfGTE特斯拉ModelS等根据电装实验室的测算使用PTC加热器耗电量较大冬季打开使用PTC加热器的空调行驶时汽车的行驶里程仅为关闭空调行驶时的一半而热泵系统通过电动压缩机将外部环境温度中的热量吸取并输送到车厢内进行制热相比PTC加热器制热效率较高热泵系统的应用将有助于新能源汽车行驶里程的提升使用热泵系统的车型包括大众e-Golf可加装宝马i3雷诺Zoe日产Leaf等 全球热管理系统行业目前正迎来两大不可避免的趋势其一为全球化其二为电动化全球化下自主凭借较低的成本优势配套外资热管理系统零部件电动化下自主凭借技术实力打入外资车企供应体系这两大变化将有助打破传统燃油时代外资供应商绝对引领的格局有望提升自主供应商在热管理行业的地位实现热管理行业的竞争格局重塑进一步加速进口替代进程 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源汽车热管理系统行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》本文采编CY337中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/16

2014年以来新能源进入高速增长时期根据乘联会数据2016年总销量519万辆2017年总销量811万辆2018年总销量更是达到了122万辆往年12月份是装机量小月份2017年12月份分别是43329593辆2018年12月份分别是3973236921辆2019年前两个月的需求量在政策未落地之前的抢购风潮下更是远超同期水平分别达到10153万辆这是因为2019年补贴政策出台较晚市场对补贴退坡幅度预期较高导致存在一定程度的抢装 2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和1256万辆同比分别增长了599和617其中纯电动汽车产销分别完成986万辆和984万辆同比分别增长479和508插电式混合动力汽车产销分别完成283万辆和271万辆同比分别增长122和1182013-2018年我国新能源汽车产销量统计情况 资料来源公开资料整理 新能源汽车需求飞涨随之而来的是电池电量需求的大幅上升2018年全年动力电池电量出货量为5699GWh同比2017增长842019年前两个月的新能源车增长到15万辆电池增长到731万kWh同比增长2131-2月的增速对比2017-2018的增速是放缓了的但绝对数量仍在继续增长近三年新能源汽车需求量万辆 资料来源公开资料整理近三年电池电量需求万kWh 资料来源公开资料整理 分不同车辆类型来看乘用车的电量需求仍然是要占据大头2019年1月份乘用车的电池需求达359万kWh比2018年同期增长5倍客车电池用电量达124万kWh同比增长3倍专用车用电需求变动不大不论是从新能源汽车产量还是从新能源汽车用电需求量对于新能源汽车动力电池而言乘用车市场贡献了主要的动力电池装机量其次是客车再次是专用车不同车型电池电量需求万kWh 资料来源公开资料整理 当前新能源汽车所使用的主流电池材料包括三类即三元材料电池磷酸铁锂电池和以锰酸锂为主的其他电池类型从新能源汽车市场对于电池材料的需求方面来看三种电池类型特点各异2018年乘用车客车专用车动力电池装机量呈现ldquo六三一rdquo格局2018年总装机量为5699GWh分车型来看乘用车装机量为3309GWh占总装机量的581客车装机量为1732GWh占总装机量的304专用车装机量为657GWh占总装机量115按动力电池类型来看三元铁锂其他装机量分别为19812722GWh占比570367632018年乘用车以三元为主客车以磷酸铁锂为主对乘用车来说EV和PHEV都以三元为主分别占81和100对客车来说EV以磷酸铁锂为主占96PHEV和FCV主要以锰酸锂为主其中PHEV锰酸锂占69FCV锰酸锂占82但他们的量相对比较少客车以纯电动为主且主要装配磷酸铁锂电池2019年1-2月动力电池装机结构GWh乘用车 装机量 占比 客车 装机量 占比 专用车 装机量 占比 EV 494 - EV 146 - EV 025 - 其中磷酸铁锂 020 4 其中磷酸铁锂 137 94 其中三元材料 009 36 锰酸锂 000 0 锰酸锂 001 1 磷酸铁锂 014 56 三元材料 449 91 钛酸锂 008 5 锰酸锂 000 0 其它 024 5 其它 000 0 其它 002 8 PHEV 049 - PHEV 007 - PHEV 000 - 其中三元材料 049 100 其中钛酸锂 004 57 三元材料 000 100 其它 000 0 锰酸锂 003 43 - - - - - - FCV 001 - FCV 000 - - - - 其中锰酸锂 001 100 其中磷酸铁锂 000 100 乘用车小计 543 - 客车小计 154 - 专用车小计 025 - 资料来源公开资料整理2018年动力电池装机结构乘用车 装机量 占比 客车 装机量 占比 专用车 装机量 占比 EV 2952 - EV 1702 - EV 654 - 其中磷酸铁锂 272 9 其中磷酸铁锂 1599 96 其中三元材料 314 48 锰酸锂 001 0 锰酸锂 051 2 磷酸铁锂 276 42 三元材料 2399 81 钛酸锂 050 2 锰酸锂 034 5 其它 280 10 其它 002 0 其它 003 5 PHEV 357 - PHEV 026 - PHEV 000 - 其中钛酸锂 000 0 其中钛酸锂 007 31 三元材料 000 100 三元材料 356 100 锰酸锂 019 69 - - - 其它 001 0 其它 000 0 - - - - - - FCV 004 - FCV 003 - - - - 其中磷酸铁锂 002 50 其中磷酸铁锂 001 33 - - - 锰酸锂 002 50 锰酸锂 002 67 乘用车小计 3309 - 客车小计 1732 - 专用车小计 657 - 资料来源公开资料整理 从历史来看磷酸铁锂电池市场份额不断下跌2016年2601万台的装机量占据49的市场份额2017年2082万台的装机量占据25的市场份额2018年2264万台的装机量占据19的市场份额总体来看磷酸铁锂在新能源汽车动力电池市场上装机比例呈现逐渐下滑的趋势目前主要用在客车上三元材料电池的主要增长动力来自在乘用车市场上占比不断攀升而磷酸铁锂市场占比较高的是低成本的客车和专用车市场其市场份额远远逊于乘用车市场分月份来看动力装机结构也是如此分月份电池装机量万辆资料来源公开资料整理分月份纯电动乘用车电池装机机构 资料来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源汽车行业市场专项调研及投资前景分析报告》本文采编CY303中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/16

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统底盘控制系统和车身电子控制系统车身电子ECU汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性舒适性经济性和娱乐性 近年来全球汽车总产量呈缓慢增长态势根据统计数据2017年全球乘用车产量约为7346万辆同比增长19受2017年购臵税即将退出导致的销量高基数及2018年宏观经济下行影响根据中汽协2018年中国汽车产量约为2352万辆同比下降52尽管下游整车增速放缓但基盘依旧庞大为汽车电子行业规模提供了强有力的需求基础2017年全球乘用车产量约为7346万辆 资料来源公开资料整理2018年中国乘用车产量2352万辆 资料来源公开资料整理 随着自动驾驶系统信息娱乐与网联系统部件在车型上不断渗透汽车电子成本占总整车成本比例提升分车型来看新能源汽车引领传统燃油车豪华车优先中低端车根据盖世汽车统计目前紧凑型车型中高档车型混合动力车型及纯电动车型汽车电子成本占比分别为15284765汽车电子在各类车型中成本占比 资料来源公开资料整理 随着电子电器在汽车产业应用逐渐扩大根据盖世汽车研究院2017-2022年全球汽车电子市场规模将以67的复合增速持续增长预计至2022年全球市场规模可达2万亿而国内市场规模接近万亿汽车电子的市场规模单位亿元 资料来源公开资料整理 汽车整体电子化率的提升空间主要来自三个方面第一新能源汽车的发展为汽车电子化率提升提供了便利的平台燃油车中发动机变速箱和底盘系统不断由机械控制转变成电控系统电动车提供的高电压平台支持更多电控和电子设备电子化率提升更容易第二伴随消费升级和汽车消费档次提升单车价值不断提高高端车占比提升最终也反映在电子化率上升上最后汽车智能网联化革命的过程将增加配臵大量的电子设备汽车电子化提升可以说是汽车智能化的核心汽车电子在整车成本中的占比不断提升当前已经达到了40左右预计到2020年提升至50随着汽车向智能化方向的发展这一占比还将继续提升汽车电子占汽车成本比重不断提升 资料来源公开资料整理 汽车电子行业发展趋势分析 目前汽车电子后装市场迅速成长智能化数字网络化总线化以及节能环保成为产品的发展方向总体而言未来汽车电子应用有以下五大发展趋势 1汽车电子非混合动力市场趋向饱和混合动力增长强劲 非混合动力汽车的平均电子部件和软件成本可能将维持在整车成本的20至25不再增加因此这类零件市场的增长只能靠车辆数量和轻型车平均零售价格的增长 2电动汽车等新能源汽车推动汽车电子快速发展 电动汽车相比传统汽车电子技术是更重要的核心汽车电子产品在此类车辆成本中所占比例大幅增加部分电动汽车车型中电子产品占成本比例可能比同级别传统汽车高出一倍左右并且还会继续增加 3软件成为汽车竞争的关键优势 软件作为汽车系统中最重要的要素正在蓬勃发展单在发动机控制器中软件内容每年就翻一番电动汽车特别是混合动力汽车定制软件是核心技术的体现软件开发可以用更少的工程师实现更加新颖和改善功能的产品并保持较低的保修成本获得核心竞争优势 4汽车开放系统架构影响深远 实践表明汽车开放系统架构标准可在多平台软件和多种车型重复使用一个合适的应用程序软件每次在一个新的应用中将无需重新设计和定制这大大降低了系统的成本提高其质量并节省开发时间 5车载通讯及车载娱乐系统升级 无线连结和车载通讯越来越成为新车型的热门卖点通过移动通讯装置内容可以实现同步汽车内建蓝牙无线连结现在已成为基本功能而车内中控屏幕显示车主智能手机屏幕以及车用手机充电等功能很快将成为许多新车款的标准配备 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车电子行业市场分析预测及发展趋势研究报告》本文采编CY303中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/15

一即时配送成为电商巨头的新零售基础设施 1普通快递难以满足即时性线上需求 我们在电商行业首次覆盖报告中曾经提到由于产品形态适合快递物流运输因此消费电子家用电器服装家纺等品类电商渗透率实现了快速提升目前普遍已经达到27-47左右的渗透率水平 然而2017年食品包括生鲜餐饮等与快消类商品市场规模超过10万亿元电商渗透率仅7-13左右渗透率水平仍然较低的核心原因之一就在于履约配送体系尚未成熟以生鲜餐饮为代表的食品及快消品需求通常消费频次高时效要求高普通快递物流及仓配体系难以满足这些品类的消费者需求2017年各个细分消费行业电商渗透率图解方框面积代表行业规模紫色部分代表已线上化部分 数据来源公开资料整理 即时配送与快递物流最大的区别在于时效性与本地性2017年美团平台863的订单在45分钟之内完成937的订单配送距离在3公里以内因此目前即时配送服务商均采取无中转环节的点到点服务模式骑手在手机APP上接单抢单后直接在商家处取货并配送至用户手中即时配送体系示意图 数据来源公开资料整理快递物流配送体系示意图 数据来源公开资料整理863的美团平台订单在45分钟内完成 数据来源公开资料整理937的美团平台订单配送距离在3公里以内 数据来源公开资料整理 同时外卖订单显著的峰谷效应使得多数即时配送服务商都发展出了ldquo专送众包rdquo结合的即时配送体系 专送模式下配送管理较为规范骑手接受公司的管理和数据考核并按月领取月结薪水而众包模式下骑手根据自己时间安排进行接单派送按单结算每日提现ldquo专送众包rdquo模式可以较好的平衡人工成本与订单波动之间的矛盾因此美团饿了么蜂鸟达达-京东到家等平台均采用专送模式保证基础需求的服务质量同时搭建众包平台从而满足午餐晚餐节假日等时点的高峰期订单需求2017年美团午餐晚餐时段订单占比高达72 数据来源公开资料整理专送与众包骑手的主要区别 数据来源公开资料整理 2外卖兴起促使即时配送网络加速完善 不可否认外卖餐饮是促使即时配送网络加速完善最重要的催化剂2015年以前中国即时配送订单量年化同比增速仅在20左右然而随着美团饿了么在2014-2015年开始完成大额融资利用补贴等方式培养用户外卖消费习惯即时配送行业规模扩张开始大幅提速美团点评与饿了么均在2014-2015年开始连续完成大额融资 数据来源公开资料整理中国即时配送订单量快速增长 数据来源公开资料整理 我们认为即时配送成本与即时性线上需求将呈现类似ldquo快递物流rdquo与ldquo传统电商rdquo的螺旋式演进关系单位配送成本下降将激活即时线上消费需求而即时线上消费规模的扩张又能反向增加订单密度摊薄即时配送单位成本 3即时配送已成为电商巨头的新零售基础设施 即时配送行业在过去几年经历了多重并购整合并在2018年终于形成了三足鼎立的行业格局阿里京东美团三家即时配送平台订单量市场份额分别占366251235总计占即时配送行业852 阿里巴巴的即时配送网络主要由蜂鸟配送点我达以及百度骑士组成蜂鸟配送是饿了么的运力调配平台采用专送众包方式实现即时配送2017-2018年阿里巴巴通过并购的方式将原先饿了么点我达以及百度骑士三大平台的运力予以整合形成了目前的阿里新零售体系内的即时配送基础设施能力 京东的即时配送网络主要由新达达及京东到家组成2014年成立的达达配送从上线之初就专注于搭建即时配送运力众包平台2015年京东到家成立为消费者提供生鲜及超市产品配送主打2小时快速送达2016年京东与沃尔玛结盟并购一号店获得了线上线下超市品类供应链资源同年京东到家与达达合并补齐了即时配送众包平台的短板 美团的即时配送网络则主要由自建的外卖配送体系组成美团外卖在2013年底上线在对模式进行不断的打磨尝试之后再2015年底几乎同时上线众包配送并开放渠道代理自此形成了ldquo自营代理众包rdquo三位一体的即时配送体系从2017年开始公司基于即时配送网络又开始上线同城跑腿美团闪购等其他业务2018Q2中国即时配送平台订单量市场份额 数据来源公开资料整理目前三大电商巨头的即时配送体系形成历史 数据来源公开资料整理 目前阶段即时配送网络已经成为了各大电商巨头的新零售基础设施从餐饮外卖衍生出的各类生活消费需求都能够借助即时配送网络实现更优质的履约体验2018年1-8月数据饿了么餐饮外卖订单量同比增长35而果蔬生鲜商店超市面包蛋糕鲜花绿植等品类的订单量增速均在66-90左右远高于同期餐饮外卖订单增速 即时配送网络使各大电商平台获得了最高频的生鲜餐饮快消品等品类的履约服务能力在互联网行业始终成立的ldquo高频打低频rdquo规律下即时配送网络最大的意义不仅在于对生鲜餐饮快消品消费实现线上化更有可能基于其高频的特点驱动电商平台整体用户活跃度的进一步提升而这一点在目前互联网流量红利进入尾声电商巨头开始对存量用户进行争夺的大背景下使得即时配送网络获得了更重要的战略价值饿了么非餐外卖订单增幅显著 数据来源公开资料整理即时配送网络已经成为新零售的基础设施 数据来源公开资料整理 二即时配送前景广阔 近年来随着ldquo互联网rdquo的快速推进快递领域新业态蓬勃发展从快递的揽收运输分拣和投递四个环节来看快递新业态的市场主体主要集中在两端特别是即时配送领域即时配送是在限定的时间内快速完成的配送活动是线上线下融合发展的新兴配送模式即时配送市场主体不断增长即时配送市场起步较晚但发展速度较快特别是在2015年以后进入了高速增长期年复合增速接近80涌现出了闪送新达达人人快递等一批即时配送企业顺丰韵达等快递企业也陆续进入这一领域 根据服务对象的不同可以将这些主体划分为三类第一类是以餐饮外卖为主的传统平台型企业如美团和蜂鸟配送等这些平台上的商家众多且以中小型商家为主流量较为稳定但是成长度较低第二类是以服务商务活动为主的众包平台如闪送人人快递和部分快递企业商务活动产生的即时配送需求是相对稳定的它的增速远不及日常的即时配送增速市场供给大于需求因此市场竞争十分激烈其成长也受到市场需求的ldquo天花板rdquo制约第三类是以电商企业为主的落地配平台如点我达和新达达点我达和新达达分别承担了阿里和京东平台上的即时配送业务瞄递承担了阿里平台上仓配一体化业务流量较大且增长稳定电商平台的技术和资源外溢效应能够保证这类配送企业发展与电商平台同步因而很容易成长为行业的ldquo独角兽rdquo 即时配送领域吸引了大量资本涌入即时配送市场的高成长性和广阔前景吸引了国内外社会资本的关注和追捧主要电商平台加速在即时配送领域布局京东投资了新达达腾讯投资了美团专送阿里巴巴及控股菜鸟网络投资了饿了么蜂鸟配送点我达瞄递等为即时配送企业发展提供了新的动力据不完全统计2018年前三季度即时配送领域的投融资规模超过700亿元且单笔投融资规模超亿元均创历史新高 即时配送领域订单规模再创新高随着新的寄递服务需求增多和社会资本的大量涌入即时配送市场连续4年保持高速增长态势2017年我国即时配送订单量达到892亿件同比增长59而在同年我国同城快递业务量为927亿件略高于即时配送订单量即时配送业务部分替代了传统同城快递业务也满足了新增的个性化同城寄递服务需求因此从这个意义上来讲同城寄递市场需求的增速是高于异地需求的市场发展前景广阔 即时配送场景的随机性非计划性等特点决定其与传统物流有很大的不同高效的智能物流调度能力是未来这一行业发展的关键各企业以智能调度系统为技术核心依托海量的历史订单数据配送员定位数据商户数据等针对配送员的实时情景任务量配送距离并单情况等对订单进行智能匹配实现自动化调度最大限度地提升用户体验 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国即时配送行业市场专项调研及投资前景分析报告》本文采编CY331中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/10

物流产业作为国民经济的动脉系统它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一 物流行业规模与经济增长速度具有直接关系近十几年的物流行业快速发展主要得益于国内经济的增长但是与发达国家物流发展水平相比我国物流业尚处于发展期向成熟期过渡的阶段一方面物流企业资产重组和资源整合步伐进一步加快形成了一批所有制多元化服务网络化和管理现代化的物流企业一方面物流市场结构不断优化以ldquo互联网rdquo带动的物流新业态增长较快另一方面社会物流总费用与GDP的比率逐渐下降物流产业转型升级态势明显物流运行质量和效率有所提升但是我国社会物流总费用占GDP比重一直远高于发达国家2016年中国该比例为149美国日本德国均不到10因此我国物流产业发展还有较大空间2011-2018年全国社会物流总额从1584万亿元攀升至2831万亿元社会物流需求总体上呈增长态势2011-2018年中国社会物流总额及增速情况 资料来源公开资料整理 物流供给侧改革主要是物流服务供需链的改善即从技术装备业务模式等方面进行相应调整与改革进而促进企业物流行业以及社会经济的发展因此在国家政策的推动和调整下产业结构持续优化无用物流成本消耗将减少未来随着国民经济的发展及社会物流需求的上升一方面物流行业发展持续繁荣景气另一方面中国社会物流总费用与GDP比率也将会逐步下降2013-2020年中国社会物流总费用及其与GDP比率 数据来源公开资料整理 2017年我国第三方物流规模达到2055亿美元增速达167远超社会物流总费用2017年92的增速同时第三方物流在整体社会物流总费用中的占比不断提升预计该比例将从2017年的115上升到2020年的1422013-2020年中国第三方物流规模与份额预测 数据来源公开资料整理 公路货运占整个物流运输的比重最大进一步可细分为整车零担和快递三个部分零担和快递的行业集中度相对整车市场较高相应运营效率较好剩下的整车领域行业分散一个人一辆货车就可以做起整车生意但也因此可优化的空间和市场潜力广阔2013年前后以运满满为代表的一大批车货匹配平台涌入到整车行业利用信息技术改善车源和货源的双向匹配效率给行业带来了变革16年全年车货匹配平台的市场规模超过万亿元并继续保持稳定增长除了信息化平台的建设智能装备的应用也在蓬勃发展16年市场规模接近347亿元较之上一年增长298个百分比2013-2018年中国车货匹配平台市场规模及增速 数据来源公开资料整理2013-2018年中国物流业智能装备市场规模及增速 数据来源公开资料整理 随着即时物流企业在外卖O2O新零售以及快递末端市场的进一步布局即时物流的服务品类持续扩充需求量也逐渐增加导致行业物流成本提升侧面反映整个即时物流行业走势良好拥有巨大发展空间2013-2020e中国即时物流行业成本规模 数据来源公开资料整理相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国第三方物流行业市场专项调研及投资前景分析报告》本文采编CY331中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/10

乘用车行业周期底部2019年开启被动去库存2018年开始随着厂商批发销量的持续下滑整车公司股价一路下跌随着终端销售压力的增加下半年起经销商库存逐月增加部分品牌经销商经营出现亏损现象车企被动提升渠道补贴维持促销力度年底伴随终端需求提升带动的新一轮被动去库存乘用车整车股价开始企稳2019年初需求继续回升被动去库存周期开启向后看预计2020年进入主动补库存周期2018年底即是本轮周期的起点 新能源汽车后来居上积分压力无忧根据工信部发布的《2017年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况》2017年CAFC积分为-159849NEV积分为9488整体积分压力还比较大 一 非新能源乘用车情况 1销售2015-2018年乘用车股价走势与行业销量对比 数据来源公开资料整理 据调查数据显示中国汽车披露的1月库存预警系数降至140同比下降12环比下降19库存水平一年来首次降至警戒线以下继12月环比去库存之后1月库存继续去化1月经销商库存压力显著降低 SUV市场份额从过去的5左右提升至目前的42仅次于轿车49的份额作为全球增速最快的单一车型市场中国SUV市场从蓝海变为竞争激烈的战场2006-2018年中国乘用车市场SUV销量增速 数据来源公开资料整理2012-2018年中国乘用车市场销量结构 数据来源公开资料整理 2排放 随着国六排放标准的实施预计将有更多城市加入限行行列截止2017年底217亿汽车保有量中国II及以下排放级别占比93对应2000万辆替换需求国III及以下排放级别占比305对应6600多万辆替换需求整车库存周期及板块涨跌幅 数据来源公开资料整理 按规定放开报废汽车ldquo五大总成rdquo再制造再利用有条件的地方可依托市场交易平台对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主给予适当补助 2018年7月份国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确指出2019年7月1日起重点区域珠三角地区成渝地区提前实施国六排放标准具体包括广东北京山东河北山西安徽天津杭州等区域这部分区域2017年乘用车终端销量占全国乘用车终端销量的半数以上 3ldquo双证rdquo取消 交通运输部在其官网发布通知从2019年1月1日起取消总质量45吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证意味着皮卡ldquo双证rdquo宣布正式取消ldquo双证rdquo取消意味着驾驶皮卡仅需持有C1驾照即可是解禁之路上的一项重要变化近年来国家持续释放皮卡解禁的政策信号对乘用车行业发展有显著影响将有助于释放皮卡真实终端需求在农村地区继续替代三轮汽车城市限行放开后可替代交叉乘用车微面对轻卡也有部分替代效应 皮卡车在方便城乡居民日常载物城市物流配送等方面具有使用优势在中国皮卡一直被纳入轻型货车类别进行管理受到部分城市限制货车进城的管理措施影响在限行年审营运证报废高速公路等诸多限制下对皮卡的消费有直接抑制皮卡若全面解禁将贡献乘用车新增销量 二新能源车 从政策车到ldquo独立品牌合资品牌rdquo新能源汽车版图不断扩张 电动化趋势下多家车企均投入大量的技术财力人力于新能源汽车的研发生产其中部分车企制定了时间路线图在规定时间节点前完成规定数量或者比例的新能源汽车生产计划2018年主流新能源车企销量目标销量实际销量及完成率 数据来源公开资料整理 双积分政策的到来促使众多车企开始规划新能源车型2017年9月《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》发布双积分政策正式出台具体执行时间从2018年4月1日起开始其中新能源积分政策从2019年开始实施之前对于新能源汽车积分只进行统计但不进行惩罚但是从2019年开始对于新能源汽车积分不达标准的企业将给予具体惩处20192020年新能源积分比例依次为1012 目前新能源汽车有三种技术路线插电式混合动力汽车PHEV纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCEV其中燃料电池汽车在续航里程和加注燃料方面优势较为突出同时可以做到100无排放因此从环保和便捷度的角度来看FCEV有望成为主流 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源乘用车行业市场潜力分析及投资机会研究报告》本文采编CY337中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/10

一长安汽车销售经营情况分析 长安自主长安福特长安马自达长安标致雪铁龙江铃控股合资公司均属于50控股联营企业营收利润未并表主要算作投资收益目前长安自主和长安福特的销量占比较大2018年分别达到745以及177 长安自主15年基本实现盈亏平和但由于加大产品研发亏损继续放大长安马自达盈利增长稳定长安标致雪铁龙与长安铃木处于亏损状态江铃控股处于微盈利状态长安汽车联营或控股公司 数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车行业市场监测及未来前景预测报告》2018年长安汽车各子品牌车型销售占比 数据来源公开资料整理长安汽车历年各部分利润亿元 数据来源公开资料整理 2017年销售汽车2872万辆2018年销售汽车21378万辆2017年实现营收800亿元同比基本持平实现归母净利润714亿元同比下滑312018年前三季度实现营收4985亿元同比基本持平实现归母净利润116亿元同比下滑80业绩主要受到行业整体增速放缓以及长安福特业绩下滑拖累长安汽车营收及同比增速亿元 数据来源公开资料整理长安汽车归母净利润及同比增速亿元 数据来源公开资料整理长安汽车毛利率 数据来源公开资料整理长安汽车净利 数据来源公开资料整理 二福特中国销售情况分析 连续3年无新车直接导致长安福特销量的断崖下滑车型老旧的背后是对中国市场的车型定制不足福特在中国的销售主要为长安福特江铃福特林肯进口福特进口以及商用车近两年福特在华销售持续下滑2018年整体销量为752万辆同比下滑369其中长安福特下滑超过50是福特销量下滑的最主要因素长安福特断崖式下滑直接原因是缺乏新车以及原有车型老旧背后深层的原因是相较于大众通用等竞争对手福特对中国市场车型的定制化程度较低福特2018年在华销量下滑369单位万辆 数据来源公开资料整理 自2012年以来长安福特的销量变化可分为两个阶段2012-2015年的快速增长和2015年至今的快速下滑12012-2015年长安福特开启的新车周期期间推出翼博翼虎福睿斯金牛座等车型销量节节攀升2012-2015年长安福特销量从425万辆增长到869万辆复合增速为269同期行业复合增速为10922015年以后公司长期未推出新车同时老车型生命周期接近尾声公司销量迅速下滑2018年长安福特销量仅为378万辆同比下滑544大幅低于行业-41的增速2018年长安福特销量下滑544 数据来源公开资料整理自2016年以来长安福特长时间未推出新车 数据来源公开资料整理各品牌引入车型数量占比 数据来源公开资料整理各品牌引入车型销量占比 数据来源公开资料整理 从全行业看合资车企针对中国市场推出专供和自主研发车型普遍都能获得较好的成绩针对中国市场的定制是合资间竞争的一大重要决胜点大众通用本田福特专门面向中国市场研发和销售的车型分别为2款2款3款2款销量贡献分别为499和382017年专供中国市场车型销量占比整体销量福特针对中国的产品主要为金牛座和福睿斯并未在SUV等上做中国区的专门优化合资品牌推出自主研发车型是合资品牌国产化的最高层次大众和通用在中国合资公司的自主研发车型数量分别达到7款和6款销量贡献达到277和3902017年自主研发车型占比整体销量本田在中国合资公司的自主研发车型为2款销量贡献为98而福特在中国合资公司没有推出自主研发的车型大众和通用在中国合资公司的自主研发车型数量较多 数据来源公开资料整理大众和通用自主研发车型销量占比较高数据来源公开资料整理 二福特ldquo2025rdquo销售战略分析 战略车型研发渠道多维度调整ldquo2025rdquo战略有望重振长安福特福特于2017年底提出ldquo2025rdquo战略整体战略层面中国市场战略地位跨过亚太福特上升为与北美市场同等重要的业务单元具体表现在车型渠道和研发三个维度 第一车型层面加大投放力度计划在2025年之前福特将在中国推出超过50款新车型其中8款全新SUV至少15款电动车型同时引入豪华子品牌林肯实现国产化 第二渠道层面整合长安福特进口福特江铃福特渠道统一由NDSD下辖并且长安福特从福特亚太手中完全接管NDSD本土化需求把控能力和效率得到提升 第三研发层面进一步投资长安福特工厂开发中心TDC新扩建的重庆研发中心规划在2021年具备车型的中期改款研发能力2025年具备自主研发新车型的能力 福特于2011年提出的ldquo1515rdquo计划主要是从车型产能渠道三个维度进行调整 第一车型层面引入翼博翼虎锐界三款车型实现从小型紧凑型中型SUV的全面布局补齐长安福特之前的SUV短板 第二产能层面ldquo1515rdquo战略后长安福特产能扩张从起初的25万辆扩充至96万辆产能利用率回归到相对合理的90附近此外ldquo1515rdquo战略期间长安福特还投资了重庆变速器工厂和发动机工厂新扩建变速箱与发动机产能各40万台年 第三渠道层面销商网络从2010年的340家增加到约700家新的经销商网络主要下沉到增长潜力较大的三四线市场 对标ldquo2025rdquo战略与ldquo1515rdquo战略差异点主要体现在以下三点 第一车型层面ldquo2025rdquo战略投放车型强度更大虽然两者均对车型进行调整但ldquo2025rdquo期间车型导入的强度比ldquo1515rdquo更大ldquo1515rdquo主要是包括翼虎翼博锐界以及第三代福克斯换代在内的四款核心车型而ldquo2025rdquo战略将会有50款包括中期改款换代新能源以及全新车型其中有8款全新SUV同时导入了旗下的林肯豪华子品牌 第二渠道层面长安福特实现对渠道的完全把控虽然两者均对渠道进行调整ldquo1515rdquo战略重心在于扩建渠道而ldquo2025rdquo战略重心在于整合福特国内市场渠道最重要的是长安福特实现对于NDSD的全权把控跨过亚太福特后更加有利于制定本土化的营销策略与灵活的应对机制同时执行效率得到提升 第三加强本土研发从本质上加强长安福特车型的产品能力和推出速度ldquo1515rdquo计划和ldquo2025rdquo战略的不同点在于ldquo1515rdquo计划解决产能瓶颈而ldquo2025rdquo战略则加强本土研发产生差异的原因在于ldquo1515rdquo期间中国汽车行业销量仍然较为可观对于整车厂而言产能供给更加重要而ldquo2025rdquo期间中国汽车行业国内市场保有量提升增速下行本土化研发对于加强车型本土需求把握以及提升投放速度至关重要车型导入是较为表面的增加国内市场车型数量而本土研发能力加强才能从本质上提升产品力以及提升新车型换代中期改款的车型周期 1515计划完善SUV产品布局扩产能缓解产能瓶颈扩建与下沉渠道 福特于2011年发布福特中国ldquo1515rdquo计划主要是从车型产能以及渠道三个层面进一步加强车型层面到2015年在中国市场推出15款新车产能层面将产能从起初的25万辆扩充至96万辆渠道层面授权经销商数量从2010年的340家提升到680家 车型层面完善产品线补齐SUV短板享受行业SUV高增长盛宴 ldquo1515rdquo计划期间长安福特推出了小型SUV翼博紧凑型SUV翼虎中型SUV锐界共计三款SUV车型并且专门针对中国市场投放了福睿斯紧凑型轿车同时实现了核心车型福克斯和蒙迪欧的换代整体来看1515期间长安福特的产品线迅速扩张从之前的蒙迪欧中型轿车福克斯紧凑型轿车嘉年华小型车麦克斯小型MPV组成的轿车系列扩展到SUV产品矩阵并且基本实现了小型紧凑型以及中型SUV的完善布局 具体时间节点来看核心走量的小型SUV翼博以及紧凑型SUV翼虎均于2012年11月上市国内SUV高增长时间段主要位于2013-2016年同时长安福特在2015年初推出中型SUV锐界完善SUV产品谱系因此能够分享国内SUV高增长的红利销售体量迅速上升 产能ldquo1515rdquo战略后产能从25万扩张至96万解决产能瓶颈问题长安福特2011年之前国内产能仅25万产能利用率逐年提升随着销量增长产能成为制约销量的瓶颈长安福特产能利用率在2011年达到顶峰2012年长安福特二工厂投产初期产能15万2015年扩产至35万2014年长安福特三工厂投产带来产能增量36万辆2016年重庆一工厂持续扩产19万辆因此ldquo1515rdquo计划后长安福特产能扩张至96万辆产能利用率回归到相对合理的90附近此外ldquo1515rdquo计划期间长安福特还投资了重庆变速器工厂和发动机工厂贡献变速箱与发动机产能各40万台年长安福特产能及产能利用率测算数据来源公开资料整理 渠道数量增加下沉至三四线城市ldquo1515rdquo计划中长安福特的经销商网络从2010年的340家增加到近700家新的经销商网络主要分布在增长潜力较大的三四线市场 2025计划中国市场战略地位提升林肯国产整合渠道加强本土研发2017年10月福特发布ldquo2025rdquo战略主要从车型渠道研发战略等多个维度对中国福特市场进行多维度调整整体来看ldquo2025rdquo战略营收目标是在2025年实现在华营收额比2017年增长50达到约1590亿元的营收目标战略地位提升中国市场战略提升至北美市场同等重要ldquo2025rdquo战略之前中国市场属于亚太市场下辖ldquo2025rdquo战略后福特重新定位中国市场中国市场与北美市场并列成为公司的两大核心市场福特中国升级为独立运营的业务单元升级后的福特中国将直接向全球总部汇报决策流程上福特中国董事长兼CEO可以直接向福特全球CEO汇报而无需经过福特亚太总部该战略调整可提升中国市场的决策效率同时决策将更加基于中国市场现状考虑而避免出现福特亚太纳入全球范畴考虑而错误定位中国市场的情况 车型2019年密集投放新车型林肯国产化有望带来自身2倍以上体量增长福特计划在2025年底在中国推出超过50款新车型其中8款全新SUV至少15款福特和林肯的电动车型 为了分析林肯品牌后期在国内市场的空间将林肯与凯迪拉克进行对标分析林肯与凯迪拉克两个品牌具备较高的相似性同为美系车品牌林肯属于福特旗下高端子品牌凯迪拉克属于通用旗下子品牌此外林肯与凯迪拉克均定位二线豪华车品牌 与林肯对标的美系二线豪华品牌凯迪拉克同样经历了从海外进口到中国本土化生产的历程凯迪拉克2013年国产当年销售444万辆相较2012年进口时同比增长51凯迪拉克国产的6年期间相对2012年进口量同比增长720 从美国市场销售体量来看林肯的品牌力略微弱于凯迪拉克综合参照两者品牌力以及在中美市场的表现预计林肯在中国市场的总体销量存在2倍以上的提升空间预计达到15万辆的整体销售体量10万辆的增量对应福特2018年3777万辆的销售体量大致对应2648的增量弹性 品牌横向比较来看2018年林肯和凯迪拉克在美国市场的销量分别为1038万辆以及1547万辆美国市场林肯总销量与凯迪拉克总销量的比例为6696且该比例从2013年的4475开始逐年提升年均提升4442018年林肯和凯迪拉克中国市场的销量分别为553万辆以及2280万辆中国市场林肯总销量与凯迪拉克总销量的比例为2426 市场横向比较来看2018年凯迪拉克中国市场和美国市场的销量分别为2280万辆以及1547万辆凯迪拉克中国市场和美国市场的销量比例为147382018年林肯中国市场和美国市场的销量分别为553万辆以及1035万辆林肯中国市场和美国市场的销量比例为5340林肯细分车型销量美国市场 数据来源公开资料整理林肯美国市场车型占比情况2018年 数据来源公开资料整理 新一代福克斯产品力加强2019年开启福特产品新周期 整体来看福特目前完成了核心车型福克斯的换代以及福睿斯的中期改款新款福克斯作为福特的核心走量车型完成换代后产品力提升较为显著 外观层面新款福克斯前脸采用马丁脸设计车身线条感更明显车前大灯变得更加狭长整体外观辨认度有所提升更加富有运动感 2019-2020年将累计推出3款全新车型2款车型以及1款中期改款车型此外锐界有望在年中实现中期换代翼虎有望在年底实现换代车型上市金牛座有望在年中实现换代车型上市探险者有望在明年一季度国产林肯车型层面年底MKC车型有望国产明年一季度领航员有望国产在2019年年中至2020年上半年长安福特将累计推出3款全新车型3款换代车型以及1款中期改款而换代福克斯以及中期改款的福睿斯也将在2019年贡献销量增量福特2018年底-2020年车型规划子品牌 车型 类型 时间 级别 核心车型 福特 福克斯 换代 2018年11月 紧凑型车 ☆ - 福睿斯 中期改款 2018年11月 紧凑型车 - - 锐界 中期改款 2019年上半年 中型SUV ☆ - 翼虎 换代 2019年下半年 紧凑型SUV ☆ - 金牛座 换代 19年上半年 中型车 - - 探险者 新车型 2020年一季度 中大型SUV ☆ - 蒙迪欧 换代 2020年 中型 - 林肯 MKC 新车型 2019年下半年 中型SUV ☆ - 领航员 新车型 2020年一季度 7座SUV ☆ - MKX 新车型 2020年四季度 中型SUV ☆ 数据来源公开资料整理本文采编CY315中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/10

一长安福特销售及在中国销量情况分析 2017年长安福特整体销售8280万辆销量占集团比例达到28832017年长安福特实现净利润12171亿给集团贡献投资收益6086亿占集团整体利润比例达到8526历史上长安福特的销量占比最高达到约34利润占比最高达到约170长安福特销量占集团比例 数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车行业市场监测及未来前景预测报告》长安福特贡献投资收益占集团比例 数据来源公开资料整理 长安福特2017年实现销量8280万辆同比下滑1227实现营收106028亿元同比下滑1615实现净利润12171亿元同比下滑-3302018年全年长安福特实现销量8280万辆同比下滑52902018年上半年长安福特实现营收30643亿元同比下滑38实现净利润1747亿元同比下滑72长安福特年度销量及同比增速万辆 数据来源公开资料整理长安福特2018年月度销量及同比增速 数据来源公开资料整理 连续3年无新车直接导致长安福特销量的断崖下滑车型老旧的背后是对中国市场的车型定制不足福特在中国的销售主要为长安福特江铃福特林肯进口福特进口以及商用车近两年福特在华销售持续下滑2018年整体销量为752万辆同比下滑369其中长安福特下滑超过50是福特销量下滑的最主要因素长安福特断崖式下滑直接原因是缺乏新车以及原有车型老旧背后深层的原因是相较于大众通用等竞争对手福特对中国市场车型的定制化程度较低福特2018年在华销量下滑369单位万辆 数据来源公开资料整理各品牌引入车型数量占比 数据来源公开资料整理各品牌引入车型销量占比 数据来源公开资料整理长安福特营收及同比增速 数据来源公开资料整理长安福特利润及同比增速 数据来源公开资料整理 长安福特经历ldquo1515rdquo计划后新车投放速度大幅放缓本质原因是福特上一任CEO马克bull菲尔兹将福特重心转移至ldquo移动出行rdquo导致传统车研发与投放进度滞后最终导致长安福特在2015年11月-2018年11月连续3年时间无新车型或换代车型上市以维系销量从2003年到2018年长安福特的车型投放情况来看长安福特在2011年开启的ldquo1515rdquo计划期间实现了经典车型紧凑型轿车福克斯的第二次换代蒙迪欧的第三次换代推出了小型SUV翼博紧凑型SUV翼虎中型SUV锐界以及紧凑型轿车福睿斯和B级轿车金牛座5年期间完成2款车型换代5款新车上市新车推出节奏相对2010年之前明显提速而在2015年后由于高层战略重心转移推新车速度明显放缓2016年至2018年年底三年期间仅完成了翼博换代以及翼虎蒙迪欧的中期改款无新车型推出月度销量情况单位万辆 数据来源公开资料整理行业汽车经销商库存预警系数数据来源公开资料整理行业折扣力度数据来源公开资料整理 扩产叠加销量下滑产能利用率下降使得单车净利率下滑显著综合分析长安福特历年销量同比增速产能利用率估算单车均价单车净利润单车净利率等五个指标可以发现长安福特单车价格持续保持稳定整体呈现上升趋势2018年H1价格单车均价1346万相对2011年的1140万提升了18但是单车净利率却从2015年最高时期的148下降到2018年上半年的57由于行业今年下半年加速下滑预计长安福特2018年全年的单车净利率可能下滑至0-2区间单车净利率下滑的本质原因在于2015年到2018年期间长安福特产能的加速扩建以及产销量大幅下滑而整车厂产能利用率对于净利率的影响弹性较大 产能层面从2015年的96万产能扩产至2017年的160万产能主要是2015年杭州工厂扩建25万产能用于锐界车型重庆一工厂扩建19万产能哈尔滨工厂扩建20万产能用于新福克斯以及另外一款车型 产量层面由于长安福特产销数据较为吻合且销量情况决定产量情况因此可用销量代替长安福特销量从2015年的8687万辆下滑至2018年的3777万辆累计下滑5652长安福特产能利用率以及净利率关联性数据来源公开资料整理长安福特销量同比增速 数据来源公开资料整理长安福特产能及产量利用率测算 数据来源公开资料整理长安福特单车价格 数据来源公开资料整理长安福特单车 数据来源公开资料整理 二合资车企针对中国市场推出专供和自主研发车型对比分析 从全行业看合资车企针对中国市场推出专供和自主研发车型普遍都能获得较好的成绩针对中国市场的定制是合资间竞争的一大重要决胜点大众通用本田福特专门面向中国市场研发和销售的车型分别为2款2款3款2款销量贡献分别为499和382017年专供中国市场车型销量占比整体销量福特针对中国的产品主要为金牛座和福睿斯并未在SUV等上做中国区的专门优化合资品牌推出自主研发车型是合资品牌国产化的最高层次大众和通用在中国合资公司的自主研发车型数量分别达到7款和6款销量贡献达到277和3902017年自主研发车型占比整体销量本田在中国合资公司的自主研发车型为2款销量贡献为98而福特在中国合资公司没有推出自主研发的车型大众和通用在中国合资公司的自主研发车型数量较多 数据来源公开资料整理大众和通用自主研发车型销量占比较高 数据来源公开资料整理 三福特针对中国市场未来车型规划 五大升级福特全球大幅提高对中国市场的重视程度强化研发整合销售加大车型投入拉开了振兴中国市场的帷幕基于之前中国区域销量下滑福特在组织构架高管选择研发体系销售渠道和车型规划上做了全面升级将中国市场提到新的高度全方位定制策略是福特在中国市场的新起点 组织架构中国单独成为新的事业单元独立向全球汇报将获得更多资源和自主权2018年10月中国区从亚太区分离成为单独业务单元将直接向全球进行汇报与北美市场并列成为公司在全球范围内的核心业务单元福特汽车公司总裁兼首席执行官韩凯特JimHackett对此次的业务单元调整表示ldquo此举同时也将加速福特重新定义在中国和国际市场的业务提升公司在这些地区的业务表现rdquo全球组织架构的调整一方面是福特更加重视中国市场另一方面给予了中国区更多的自主权有利于中国区推出更多符合中国市场的战略和车型 高管变化首次华人接管背景从财务向工程转变福特中国区CEO在2017年之前一直由外籍高管担任2017年8月罗冠礼被福特聘任为中国区CEO成为福特中国区首位华人CEO2018年1月短暂的人事变动后在2018年10月陈安宁加入福特成为福特中国区CEO也是福特全球首位华人副总裁从历届的CEO背景来看2011-2017年福特中国区CEO均是财务背景福特对中国地区的战略也由此可看出更偏向财务贡献从罗冠礼开始福特中国区CEO背景转向工程背景现任CEO陈安宁在奇瑞初期担任总经理以及奇瑞工程技术研发总院院长在陈安宁博士在任奇瑞期间对奇瑞研发体系的机构进行了ldquo贯通rdquo新的研发机构形成了以项目开发平台中心纵向和技术中心横向交叉协作的矩阵式组织机构并新增设了预研与共用技术院和样车试制中心大幅提升了奇瑞的研发能力此次陈安宁担任福特中国区的CEO有望提升福特在中国的本土化研发能力 研发能力提高自主研发能力重庆长安内福特研发中心计划扩大福特在中国的研发中心主要为福特汽车工程研究南京和长安福特工程开辟中心TDC福特汽车工程研究南京秒速时时彩成立于2007年位于南京市江宁经济技术开发区是美国福特汽车公司在华设立的全资子公司公司作为福特汽车全球产品和技术开发的六大中心之一承担着支持整个亚太和非洲地区福特车型的引入和开发工作每年为福特汽车遍布全球的生产制造企业的零部件供应提供支持和服务2017年10月长安福特重庆研发计划新投资约8亿元人民币扩建位于重庆的工程开发中心用于强化长安福特的产品开发能力开发中心在2018年年底陆续完成 销售网络成立NDSDldquo三网合一rdquo销售渠道的整合带来更多车型更大的覆盖面或为福特销售的一大转折点2018年5月福特全球大中华区成立了一个单一整车销售渠道命名为ldquo福特全国分销服务机构NDSDrdquo将原本长安福特福特中国和江铃福特三家经销商实现ldquo三网统一rdquo进行合并管理2018年长安福特江铃福特和福特中国的经销商数量分别超过700家100家和50家合并后整体NDSD的销售渠道超过800家经销商门店NDSD的成立可以让长安福特和江铃福特互相销售各自合资公司的车型一方面更大程度的覆盖福特车型的分销渠道另一方面在整合渠道中能更高效和节省费用 车型规划ldquo领界rarr林肯rarr福特中国2025战略rdquo福特将拉开振兴三部曲基于目前长安福特新车型真空期的现实福特通过江铃福特导入以领界为代表的面向中低端市场的新产品系列首款SUV领界预售价格在12-17万定位紧凑SUV江铃福特的产品短期可以解决经销商无车可卖的窘境中长期作为福特中低端产品将有望效仿ldquo大众斯柯达rdquoldquo别克雪佛兰rdquo的产品组合扩大细分市场2019年下半年福特将迎来林肯国产化首款将是主流紧凑型SUVMKC后续有飞行家和MKX车型的国产化豪华车市场一直保持较快的增长林肯国产化有望大幅提升销量2025年福特中国战略下公司在未来6年将陆续推出50款新车其中包括8款全新SUV和15款电动车福特2025战略有望引领福特走出低谷冲击新的市占率高度福特未来车型规划 数据来源公开资料整理本文采编CY315中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/04/11

一中国城市轨道交通运营里程逐步增大 截止2018年12月31日我国内地累计有35个城市建成投运城轨交通线路57666公里2018年新增乌鲁木齐1个运营城市新增运营线路长度7340公里新增运营线路22条新开延伸段14段进入ldquo十三五rdquo以来三年累计新增运营线路长度为21487公里年均新增线路长度为7162公里2012-2018年中国城市轨道交通运营里程走势 数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国轨道交通设备行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告》2012-2018年中国城市轨道交通新增运营里程走势 数据来源公开资料整理 在57666公里的城轨交通运营线路长度中地铁45113公里轻轨2542公里单轨985公里市域快轨502公里现代有轨电车3326公里磁浮交通579公里APM线102公里分别占总长的7823441171875771和018截止2018年底中国内地城轨交通运营线路制式结构情况 数据来源公开资料整理 35个已运营城轨交通的城市中上海北京两市线路长度位居首次位且均超过700公里分别为7846公里7137公里广州市位列第三运营线路长度4495公里第四至第七分别为南京3945公里武汉3511公里成都3294公里重庆3153公里 随着城市发展进程的持续提升我国城轨交通运营里程也处于稳步增长中年均增长里程约为550公里照这个增长速度2019年末我国的城市轨道交通运营里程将超过6000公里 二基建投资关注轨交建设地域优势助力未来增长 1轨交投资爆发性增长地铁在建规模巨大 从2003-2016年历史数据来看轨道交通固定资产投资维持高速增长2014年城轨投资迎来快速增长增速达到43后续两年增速一直超过20从地铁运营里程来看2010-2017年8年时间地铁运营里程从1167公里增长到3881公里增幅超过200从在建里程来看2017年地铁在建规模巨大超过了5000公里轨道交通固定资产投资高速增长 数据来源公开资料整理2017年地铁在建规模巨大 数据来源公开资料整理 2城轨交通成新一轮基建投资方向 近期发改委密集批复轨道交通项目2018年发改委批复了7个地铁建设规划总投资高达704422亿元在近期基建开始回暖的背景下城轨建设值得关注2018年发改委密集批复轨道交通项目时间 项目名称 对应省份 总投资亿元 2018812 苏州市城市轨道交通第三期建设规划2018~2023年 江苏 93320 20181121 重庆市城市轨道交通第三期建设规划2018~2023年 重庆 45570 20181126 调整杭州市城市轨道交通第三期建设规划2017~2022年 浙江 46210 20181128 调整济南市城市轨道交通第一期建设规划2015~2019年 山东 2930 20181130 长春市城市轨道交通第三期建设规划2019~2024年 吉林 71137 20181211 上海市城市轨道交通第三期建设规划2018~2023年 上海 298348 20181225 武汉市城市轨道交通第四期建设规划2019-2024年 湖北 146907 数据来源公开资料整理 从发改委历年的重大项目批复来看2018年地铁项目类投资占比达492012年发改委批复大量地铁项目后20142015年轨交固定投资完成额出现了较为明显的快速增幅预计未来2-3年内轨道项目投资将快速落地2012-2018年发改委批复项目金额 数据来源公开资料整理2018年地铁项目类投资占比达49 数据来源公开资料整理 3华东区域轨交建设是重点区域优势助力未来增长 2017年2月国务院发布《ldquo十三五rdquo现代综合交通运输体系发展规划》认为我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期优化网络布局的关键期提质增效升级的转型期将进入现代化建设新阶段在轨道交通方面国务院提出到2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍即从3300公里增长到6000公里整体来看城市轨道交通方面的投资为各省在除公路铁路投资之外投入最大的交通领域 在此之后各省市也根据国务院《ldquo十三五rdquo现代综合交通运输体系发展规划》制定十三五交通规划通过对各省轨道交通十三五建设规划的汇总发现华东华南两地区地铁规划里程达到2411公里约占全国各省规划总里程的60在十三五期间华东先于其他地区发展城市轨道交通华南地区紧跟其后华东十三五地铁建设规划里程领先其他各省 数据来源公开资料整理 一直以来基建投资都是ldquo逆周期rdquo调控和ldquo稳增长rdquo的主要政策工具在中国经济增速持续下行的2013年-2017年基建投资增速长期高于总投资增速并成为减缓投资下行压力的主导力量然而2018年以来基建投资增速却一路下滑至当年9月末已降至33的低点同期固定资产投资增速也回落到53的低位并成为中国经济再度回落的重要因素 然而由于2018年半路杀出个ldquo贸易战rdquo在下半年中央提出ldquo加大基础设施领域补短板的力度rdquo之后中国基建扛起了拉动经济增长的大旗由此新一轮基建浪潮再次到来 对于轨道交通建设领域来说2018年的一个重大拐点就是52号文了2018年6月28日国务院办公厅颁布了《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》国办发[2018]52号7月13日公布2018年7月17日国家发改委重新启动了规划审批工作至此81号文废止52号文成为了城市轨道交通行业新的指导文件行业从此由黄金时代转入白银时代 虽然规划和审批的标准有所提高但各大城市基建投资加码的信号已经十分明确国家发改委也加快了大型基建项目的批复节奏据不完全统计当前共有51个ldquo三线rdquo城市获准修建城轨交通加上已经拥有城轨交通的城市的不断扩建城轨交通将是未来基建领域的一个重要增长点 在新一轮的基建投资更是呈现了这样一种现象城市轨道交通取代ldquo铁公机rdquo成为新一轮基建投资的方向 2018年下半年以来国家发改委批复的基建项目投资规模达到1463806亿元特别是2018年四季度以来基建项目的批复节奏明显加快前期暂停的项目重新获得了批复值得注意的是许多一二线城市前期被叫停的城市轨道交通项目成为本轮基建投资的重点其中上海武汉济南长春重庆苏州的轨道交通项目都获得了批复累计投资规模超9300亿元整体而言中国轨道交通在12月迎来全面建设的冲刺爆发期2018年我国城市轨道交通线路网规划已获批复情况批复日期 规划名称 项目投资额亿元 进度 城市 201896 苏州市城市轨道交通第三期建设规划 9857 已获国家发改委批复 苏州 2018126 重庆城市轨道交通第三期建设规划 4557 已获国家发改委批复 重庆 20181214 调整济南城市轨道交通第一期建设规划 4666 已获国家发改委批复 济南 20181219 上海城市轨道交通第三期建设规划 298348 已获国家发改委批复 上海 20181219 调整杭州市城市轨道交通第三期建设规划 9552 已获国家发改委批复 杭州 20181225 沈阳城市轨道交通第三期建设规划 700 已获国家发改委批复 沈阳 20181228 长春城市轨道交通第三期建设规划 71137 已获国家发改委批复 长春 201914 武汉城市轨道交通第四期建设规划 146907 已获国家发改委批复 武汉 2018618 南通城市轨道交通2号线一期工程序可行性研究报告 14945 已获江苏省发改委批复 南通市 2018927 绍兴城市轨道交通1号线工程初步设计 23873 已获浙江省发改委批复 绍兴 20181026 南京至名容城际轨道交通工和可行性研究报告 20975 已获江苏省发改委批复 南京 20181128 邯郸城市轨道交通网规划  - 已获邯郸人民政府批复 邯郸 合计 932495  -  - 数据来源公开资料整理 三2019年整个轨道交通建设领域将会有一个新的增长趋势 基建大投资的方向已经明确但也面临资金来源不足的挑战大体来看基建投资按照资金来源分为四类自筹资金国家预算内资金国内贷款外资和其他资金其中自筹资金占了相当大的比重因此2019年面对轨道交通小高峰的建设浪潮值得关注的就是钱从哪里来 虽然受资金来源的约束轨道交通投资实现前期大幅增长可能性较低但在稳增长目标引导下其增速仍可能触底反弹 一ldquo十三五rdquo轨交装备迎高峰 1客运装备mdashmdash未来两年地铁高铁迎通车高峰 首先2019年到2020年在建轨道交通项目包括城市轨道交通以及快速铁路也就是高铁和城际项目它们在2019年会有新的一轮通车的高峰通车数据从2018年就已经开始向上了2019年和2020年在建的高铁加城际项目会再创历史新高同时城市轨道交通同样也在2019到2020年连创新高特别是在2020年创出来建国有史以来应该也是人类史上城市轨道交通通车的高峰期在未来两年时间会迎来一轮非常明确的轨道交通新增车辆装备需求的高峰期 2客运装备mdashmdash通车高峰期来临设备公司深度受益 研究轨道交通的大部分都会采用这个时间的推演顺序框架一个在建的轨道交通的项目无论是高铁还是地铁一般建设周期是在四年到五年从规划开始一直到通车运营中间分为六个不同的施工或者是进程阶段这六个进程阶段各自有各自的周期到在通车之前有一个非常重要的环节就是电力设备接触网通和联调联试试运行做了一个疏理整个轨道交通产业链的上市公司的总规模超过了40家总市值突破一万亿是在A股市场当中仅次于房地产产业链第二大产业链从经济需求角度来说轨道交通产业链在全国经济拉动总量和产业链长度来说它是仅次于房地产和汽车两个行业第三大的产业链 3客运装备mdashmdash站后机电设备端订单已显著增长印证通车高峰期来临 这里用反向印证法解释一下前面提到的这个框架在通车运营之前是号设备的采购通号集团是国内最大的轨道交通号系统供货商它占有国网线路超过60的市场份额以及地方城轨线路近一半的份额它的订单情况在2018年前3季度和2017年数据基本上已经持平了2017年与之前订单数据相比基本上是维持在比较稳定的状态此外就跟踪的情况显示一般这种采购在四季度是最多的所以它2018年全年的订单增速将非常高这也就意味这在2019到2020年每年通车里程增速是在30这也就反向印证了之前关于两个通车高峰的判断 4客运装备mdashmdash高铁进入大修期维修需求逐步释放 通过相关产业链所有的车辆数据交通数据和运营运用数据可以非常精确的推演出来在未来几年动车组大修的价值体量这个体量也做过历史上的对比非常的准确相差是在5个左右可以到在未来的四到五年的时间动车组的大修会非常稳定的在两百到三百亿的区间这对整个产业链来说是非常好的消息因为在未来一段时间整个中国的动车组的大修的需求会非常的稳定 5客运装备mdashmdash预计2018-2020年动车组及地铁采购量保持增长 接下来动车组在2018年到2020年这三年的采购规模去年是340多列2019年较大的概率会有一轮动车组超预期的采购2020年会创历史新高当然这个数据大家可能认为我是乐观的因为把所有动车都纳入到这个里面这个可能和中车自己的体系不一样因为中车是把集中动力的车算为了客车和机车两部分分开了 6货运装备mdashmdash公转铁政策影响货运车辆需求也在同时期释放 接下的是货运装备2018年年初铁总的采购计划是3万辆货车但是最终采购了5万辆货车因是年中的时候铁总提出ldquo公转铁rdquo这是交通部提出的非常重要的战略转型的方向由于国内的整个物流运输的占比是严重失衡的局面公路运输占大头铁路运输占小头这个局面实际上和过去的15年中国铁路发展的导向有一定的关系之前重客运轻货运但是就在2018年年初总书记在中央工作会议上专门提到了交通运输结构调失衡的局面所以应运而生了公转铁在公转铁的第一期也就是2020年要求在现有的运能基础上增加30第二期目前正在制订当中预计是在2019年年底到2020年上半年左右就会出来 7货运装备mdashmdash机车货车未来两年需求弹性大 有较大的概率是在未来的五到十年时间中国的铁路货运的运能将出现翻番的增长从全国现有的货物运输占比的不到15提升到30的目标在这样的大背景之下推算了短期两年内货车以及机车包含了新增的货车以及更新的货车采购的目标按照判断预计误差是在5到10之间发现这个采购量创出了建国以来最大的货车采购的量也达到了目前中国的货车制造供货能力的巅峰水平也就意味这像中车这类企业他们未来的订单在这两年时间应该是持续的满产状态 二基建加码轨交建设2019轨交投资有望继续上调 1预计2019年基建投资企稳回升是大概率事件 回顾了过去的15年时间基建的投资变化的情况可以到两轮的基建对冲一次是在2008年到2010第二次是在2012年到2014年可以发现在这个过程当中A股的走势都是在上行每次基建大规模往上走的时候市场都在往上走的第一轮基建中轨道交通贡献的弹性是最大的第二轮基建投资当中是以市政水利管廊PPP的项目为主导方向通过比较研究每次基建投资回升都面临相同的宏观环境外部冲房地产调控资金面趋紧宏观经济数据整体表现走弱2018年基建增速又一次经历了大幅下滑对外面临贸易战对内经历去杠杆宏观经济面临较大压力基建作为稳经济抓手有望再一次起到定海神针的作用自723国常会强调存量项目保证推进731政治局会议提基建补短板以来预计基建增速数据有望企稳回升 2每一轮基建投资的优先方向又有所不同 在第三轮基建对冲当中轨道交通会占非常非常大的比例又成为弹性大的版块之一因在于大家都到很多的新闻表明很多项目都在上马对此也做了非常详细的疏理发现从2018年的下半年审批又重新启动比如说广州省创历史新高的又审批了多少条线路了中国目前的国网线路审批已经超过了24万亿等等一系列新闻此外做的很多的基础类的调研比如设计院方面全国有五大设计院以铁一院为代表它是西部地区最主要的铁路设计的承接商全院差不多五千人现在在院内做设计的不到10其他全部都在铁路线路上面上一次出现这个情况是2009年的投资以及当时再往前是青藏线上马的时候可以清楚的到设计打先锋设计这么景气意味着在后面的五年时间铁路会景气同时到开工数据是也创历史新高的 3预计2019年轨交投资进一步上调 对于铁路的投资今年年初的工作会议没有披露具体的铁路投资的金额因为铁总实际上是变为股份制运营的经营实体而全国铁路投资实际上并不是完全由铁总来完成的那么在未来的一段时间可以到基建铁路投资的占比当中有很大一块是来自于民间企业和其他的机构而并非是国家路网的投资那么在这个背景之下由铁总来披露这个数据这是不科学的据了解从今年开始不排除在未来很长一段时间铁路的总投资规模的披露将交给交通部交通部会在每年的年初工作内部会议开完之后会对外以新闻媒体的方式进行披露 对于2019年的投资判断是在8500亿左右铁路的投资到几万亿的投资一个项目投资周期是五年第一年开工的时候更多是前期的勘察基建拆迁等等第一年的投资并非是整条线路当中占比最大的一部分那么就有理由相从2020年至2021年到在基建投资当中特别是铁路的投资占比会有一个非常大幅度的上升预测在2020年全国铁路的投资总规模会突破一万亿这个会创建国有史以来的高峰水平而且概率是非常大的 4基建投资回升设备企业弹性大 疏理了过去15年的时间受益于基建的五个不同的板块包括了钢铁水泥建筑与建材工程机械和轨道交通这五大板块他们的走势可以发现第一轮在2008年到2011年期间涨的最好的是工程机械当时有房地产有基建并且有一个最大的变化是十部委联合发的混凝土商品战略的强制性要求还有以三一中联等公司为代表的全行业的零首付的销售模式实际上是透支了未来行业四五年的发展后面创了新高以后一路往下走一直走到了2017年触底第二轮是在2013年启动在2014年高峰的那一轮当时整个五大行业当中业绩弹性最高的就是轨道交通因为2013年到2014年是在建的高铁线路通车的一轮高峰由于之前2011年2012年发生的刘志军事件和动车撞车事件导致整个高铁开工项目是暂停的这个情况从2012年年底恢复所以2013年2014年一直到2015年连续三年是动车组采购的高峰2012年应该是280列2013年应该是在420列2014年是450列2015年是470列是这个水平一路上来的在这个背景之下到轨交板块的业绩非常的好再叠加南北车合并事情的催化导致整个板块弹性非常大 三存量时代孕育巨大机遇零部件企业受益国产化与维修市场 在过去历史的轨道交通的介绍从来只提动车一个但是只有这一次提到的是动车地铁货车机车以及存量的动车组的维修所有的轨道交通类型的车辆在2019年开始到2020年这两年时间是一个全面性的需求爆发这也就是定义的这次整个主题的标题是变局之年这是十年未有之变局在确定下的大背景之下轨道交通起到了非常重要的战略性配置的价值同时一下存量市场包括地铁包括客运货运标准动车组保有量的数据之前是从来没有讨论过所谓保有量和更新但是从2019年一定要重视这个问题了因为设备类的行业有一个特是受下游投资波动的影响但是存量市场一旦出现规模化之后核心零部件的更新需求在未来几年将呈现一个爆发的态势本文采编CY315中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

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